英伟达AI芯片需求激增，传台积电调整产能分配，苹果或将失去优先权

Apple lose their VIP status.

苹果与台积电长达十余年的核心合作格局，正被一股由英伟达掀起的AI浪潮强势改写。

据最新媒体消息，台积电董事长魏哲家已亲赴苹果总部，递出了一份重磅通知。核心要求是希望苹果接受近年最大幅度的代工涨价，同时，台积电或将收回长期以来为苹果提供的专属产能优先保障权。

这一重大转折的背后推手，是英伟达凭借AI芯片的爆发式需求，在2025年部分季度成功反超苹果，登上了台积电头号客户的宝座（注：此为个别季度情况，从全年来看，苹果仍是台积电第一大客户）。目前，英伟达贡献了台积电约13%的总营收，其庞大的高性能GPU订单吞噬了大量先进晶圆产能，已成为驱动台积电营收增长的核心引擎。

台积电最先进的2nm制程供应已经告急，这直接倒逼其启动了一项连续四年的涨价计划，预计从2026年起上调先进制程的报价。有消息称，苹果下一代A20 SoC的单价已攀升至280美元，这或许暗示着代工涨价已实质落地，将进一步挤压苹果产品的利润空间。

与此同时，台积电对AI赛道的押注决心空前。据报道，其今年与AI相关的资本支出将冲至520-560亿美元的历史峰值。尽管苹果的产品线覆盖了台积电遍布全球的十余家晶圆厂，从布局广度上远超英伟达，但在当前火热的AI需求面前，其短期话语权已出现严重倾斜。

值得注意的是，苹果目前依然是台积电年度营收贡献最大的客户，但其接受涨价的能力或意愿，可能已不如以英伟达为代表的、正处于高增长周期的AI芯片客户。

英伟达的业务高度聚焦于前沿制程的大晶圆代工，与台积电的技术路线形成了深度绑定，这种基于共同技术迭代的紧密关系，在短期内优势难以被撼动。对于客户排名的变动，台积电CFO黄仁昭对外界不予置评的态度，侧面印证了这场行业格局洗牌的重大性。

有观点认为，或许只有等到当前的AI热潮逐渐退去，苹果才有望重夺话语权。然而，台积电内部的预判显示，这一场景在短期内难以出现。这场由AI驱动的产能博弈与计算需求，正在重塑全球半导体产业链的权力天平，其影响将极为深远。

（MacDailyNews Take: Even the mightiest can temporarily lose their VIP status when someone else’s demand becomes too big to ignore.）

《苹果每日新闻》评论：即便是再强势的巨头，当其他企业的需求增长到不容忽视的地步时，也可能暂时失去其专属的贵宾地位。

半导体行业营业利润：深度分化（2010-2026 年）

想获取更多类似的科技行业前沿动态和深度分析？欢迎到 云栈社区 的开发者广场，与大家一起交流讨论。