这个假期，OpenClaw占据了所有人的视野。即便身处南半球，也难以逃离这个“Open”的“Claw”。
尽管我还在思考Citrini Research那份关于2028年的宏观备忘录，但矿井里的金丝雀依然在鸣叫。我们必须在当下看清现实，理解OpenClaw运动带来的启示。
因此，编译了Simon Taylor的这篇《The Claw Economy》，一起来看看这场运动将引发的蝴蝶效应，以及在AI时代，什么已经改变，什么即将改变。
01 AI泡沫？你我都身在其中
AI的发展速度是摩尔定律的3倍。它能处理的任务长度每四个月就翻一番。到今年年底，GitHub上20%的代码提交将由AI完成。而大多数人对此一无所知。
你确实身处AI泡沫之中，只是并非你以为的那种泡沫。
这张图表是我近期见过最清醒的现实检验：
每个圆点代表320万人。整个网格代表81亿人口。
- 84%的人从未使用过AI —— 68亿人
- 16%使用过免费聊天机器人 —— 底部绿色条带
- 0.3%每月支付20美元订阅AI服务 —— 那抹几乎看不见的黄色细条
- 0.04%使用Cursor或Claude Code等编程脚手架 —— 角落里几乎看不见的红点
你很可能属于黄色或红色区域。这意味着你对AI“主流化”程度的全部认知，都来自一个在图表上几乎看不见的微小泡沫。如果你不属于那0.04%，那么你根本无法想象他们正在经历什么。
2025年初，AI编程还只是高级自动补全。到2025年12月，Spotify的工程师已经不再手写一行代码。你可能会说这仅限于软件工程领域。但如果不是呢？
(X: @METR_Evals)
METR的任务长度图表在我脑海中挥之不去。这家独立研究机构对前沿AI模型进行基准测试。Claude Opus 4.6在软件任务上的独立工作时间中位数约为14.5小时。这意味着半数情况下，它可以独立工作超过14小时才需要人工干预。而且，这条曲线仍在指数级增长。
02 SaaS大灭绝：一切只是开始
当你听到“AI是泡沫”的说法时，请记住：你的AI体验，可能与技术前沿的现实截然不同。
SaaS大灭绝只是开始，而这一切正在真实上演。
每个SaaS供应商都发现合同续签越来越难，因为企业现在可以用AI自建更多系统。像ServiceNow这样的记录系统正在流失席位，因为公司在裁员。
但这还只是今天的情况。
Citrini Research在近期的《THE 2028 GLOBAL INTELLIGENCE CRISIS》一文中，设想了接下来的情景——非常值得你花时间一读。
他们用残酷的清晰逻辑推演了多米诺骨牌效应：
- 个人AI代理开始自动重新选购保险续保，并退订低使用率订阅。
- 这将导致这些行业裁员，打击消费支出，进而冲击信用卡行业。
- 专业服务——法律、税务筹划、财务规划——看到定制代理方案取代这些岗位。
- 这进一步打击消费。而美国GDP的75%来自消费。这将冲击私募股权持有的消费品牌公司。
- 私募股权和私募信贷对SaaS和经常性收入风险敞口巨大。而在AI时代，这些收入不再具有经常性。
Citrini Research将这称为“幽灵GDP”：
GDP出现在国家账户中但从未流入实体经济的产出。北达科他州的一个GPU集群正在产生过去归属于曼哈顿1万名白领的产出。
他们的核心洞察令人不寒而栗。美国经济建立在对白领生产力增长的长期关联押注之上。收入前20%的人群贡献了约65%的消费支出。当这些工人失业或降薪50%时，消费打击相对于失业人数将是巨大的。
(THE 2028 GLOBAL INTELLIGENCE CRISIS)
每家公司的个体反应都是理性的，但集体的结果却是灾难性的。 节省的每一美元人力成本都流入AI能力，而这又使下一轮裁员成为可能。
而且这已不仅限于SaaS。传染正在蔓延。
03 一条推文，蒸发150亿美元市值
(X: @claudeai)
上周，Anthropic发布了Claude Code Security。Claude现在可以进行安全审计——扫描代码库漏洞并提出针对性补丁，发现传统工具遗漏的问题。
市场反应立竿见影。网络安全股市值蒸发150亿美元。一次产品发布。一条推文。
这次不是SaaS，是网络安全。Palo Alto Networks、CrowdStrike、Cloudflare、Okta、Rubrik、SailPoint——几乎所有主要公司都在一天内股价下跌。每个产品团队现在都不得不将发布推迟几周，用这些新工具对产品进行测试。
这是一种模式。
AI进入一个领域，一夜之间重新定价现有企业，而受影响公司的回应是……采用更多AI。而这又资助了下一轮颠覆。
如果这听起来牵强，想想那些发帖谈论用AI重建SaaS仪表盘、用自有AI代理取代营销机构的人数吧。问题不在于这不可能，而在于目前只有超早期采用者在这么做。
04 收入数据证实：这只是开始
(X: @EpochAIResearch)
Anthropic自达到10亿美元年化收入以来，每年以10倍速度增长。OpenAI是3.4倍。如果趋势持续，Anthropic可能在2026年中期超越OpenAI。Anthropic的增长源于其在编程模型领域的领导地位。编程正在推动知识工作的飞轮效应。
当有人说“AI是泡沫”时，我说看看Anthropic的收入增长，不是OpenAI的。
OpenAI的财务状况存疑——他们将2030年的支出预期下调至约6000亿美元，此前是1.4万亿美元，这就是现实。
(OpenAI Boost Revenue Forecasts, Predicts $111 Billion More Cash Burn Through 2030)
这就引出一个问题。如果替代情景成真，价值是否只归于基础模型创造者？还是成本压力会推动采用开源模型——始终比前沿落后3个月，但成本只有十分之一？
当AI成为企业重要的支出项时，这个成本差距就非常重要了。
05 Claws：新的个人操作系统
以上讲的是颠覆，以下是赋能。
假期期间，OpenClaw运动席卷互联网。极客们开始购买Mac Mini，将其连接到电子邮箱、Google Drive和无数其他服务，执行日常小任务。
Andrej Karpathy为此创造了“Claws”一词。指的是运行在你自有设备上的AI，连接你所有个人账户和数据，为你工作，而不是为第三方提供的服务工作。
我已经运行了几周。我的Claws负责：
- 扫描我的5个Google日历，生成每日摘要。
- 提醒我为食物拍照以追踪宏量营养素。
- 将语音笔记转化为LinkedIn社交帖子并生成配图（还不太稳定，但你能理解）。
但让我震惊的是这个时刻。
我的Claws每天进行互联网研究扫描。我以前用过Perplexity和OpenAI做这件事，但是Claws会从我的反馈中学习。每次我告诉它什么有用、什么是噪音、我希望看到什么——Claws就变得更好一点。
Claws更敏锐，更像我。它已经好到让我考虑将其作为独立的日报邮件推出。
这就是Claws的特点。你不是作为产品购买它们，你像养孩子一样培育它们。
目前的阵痛是关键。我不会假装这很容易。说实话，很多时候很令人沮丧。你必须投入工作给予反馈，改变工作流程，适应新的做事方式。
这种痛苦正是目前大规模采用的鸿沟。也是大多数怀疑者指出的问题。“这对普通人来说太难了。”
他们说得对，今天是这样。但这个鸿沟正在迅速缩小，因为Claws正在使用你的技能（Skills）。
06 技能（Skills）：新的应用（Apps）
技能（Skills）是你赋予AI的模块化能力。 给它“营销机构技能”或“财务建模技能”，它就能从一个命令从通用变得真正能干。
想想这意味着什么？
应用之于智能手机，正如技能（Skills）之于Claws。
App Store不仅分发软件——它创造了一个经济，一个市场，一整类公司。技能（Skills）将做同样的事。只是产品不是你下载的应用，而是你的AI吸收的能力。
今天，添加技能（Skills）还太难。你要折腾配置、写提示词、调试。这是暂时的，未来添加技能（Skills）将变得更容易，工具会改进。
当这一切发生时，技能（Skills）成为价值单位——而非软件产品。
这有深远影响。如果技能（Skills）是产品，那么谁构建技能？谁分发它们？谁进行质量控制？会有技能商店吗？技能有网络效应吗？（可能有——越多用户通过反馈优化技能，它对每个人就越好）
整个SaaS经济建立在你购买制定好的软件去使用的理念之上。
而Claws经济建立在你安装自己的技能（Skills）去应用的理念之上。
07 Skills即将超越Mac Mini爱好者
Airtable创始人刚刚宣布Hyperagent——一个AI代理平台，每个会话都在云端获得独立的完整计算环境。无需Mac Mini。具备真实浏览器、代码执行、数据仓库访问、数百种集成，以及学习任何新API作为技能的能力。
(hyperagent.com)
但公告中这句话让我无法忘怀：
“教会AI代理你的公司如何评估初创企业，或你的团队如何进行尽职调查——现在团队中的任何人都能获得反映你实际方法论的成果，而非通用模板。”
再读一遍。你的方法论，你的流程，你的品味，你的判断——这就是你安装的技能（Skills）。
这是复利的增长，这是你的Claws学习并传承的——技能学习，技能适应，技能随时间复利增长，而产品做不到这些。
经济价值单位正从产品转向技能（Skills）。
这就是Citrini Research所说的颠覆式创新、SaaS大灭绝、编程革命、Claws运动——它们都在汇聚一个方向：产品可以被复制，但方法论——由你的反馈精炼、由你的判断塑造、随时间复利增长——它是你的。
08 那么，你该何去何从？
问题不是AI是否会重塑你的市场。这已经发生。
问题是你的方法论是否值得教给AI代理——或者代理能否在没有你的情况下自行领悟。
在Anthropic工作一年的Drew Bent有一个观察精准捕捉了这一点：
角色正在同时变得更加像管理者（指导AI代理）和更加像个人贡献者（人人都是构建者）。
管理并共同构建，这就是新的职位描述。
开始培育一个Claw吧。不是因为它容易——它很痛苦，工具也很粗糙。但今天投入这项工作的人，正在构建具有复利增长潜力的东西。你与AI之间的反馈循环是私人的，你的Claw最终会独树一帜，与众不同。如果你想了解更多前沿的技术动态和开发者观点，不妨去那些专注于技术趋势交流的社区看看。
本文内容编译自 Simon Taylor 的《The Claw Economy》，仅供学习参考，不构成任何投资或行动建议。
发表于 12 小时前
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