OpenAI内部备忘录曝光，直指Anthropic营收夸大与算力不足

一份长达四页的OpenAI内部备忘录近日泄露，其中的信息量可谓巨大。这份由OpenAI首席营收官Denise Dresser发给全体员工的“动员令”直言，当前人工智能市场的竞争激烈程度前所未见。OpenAI必须从单纯“销售产品”转向构建“平台”，以建立起难以逾越的护城河。

备忘录将火力集中在了老对手Anthropic身上。Dresser毫不客气地嘲讽道，“Claude已经成了一种宗教，其狂热程度到了这个级别”。她批评Anthropic的策略建立在恐惧、限制以及由少数精英掌控AI的理念之上。

更劲爆的指控在于财务层面。备忘录指出，Anthropic对外宣称的年化运行率（Run Rate）存在严重水分。

就在上周，Anthropic宣布其年化收入已突破300亿美元，一度被外界认为超越了OpenAI。然而，OpenAI在备忘录中爆料，这300亿美元中有大约80亿属于“注水”。Anthropic采用了一种特殊的会计处理方式，将与亚马逊AWS和谷歌云的收入分成全额计入了总营收，而将支付给云平台的分成记为销售与营销费用。相比之下，OpenAI报告的是扣除微软分成后的净收入。

Dresser强调，OpenAI的财报方式更符合一家未来上市公司所需遵循的严格标准。虽然两种做法在会计准则下都合规，但得出的数字差异巨大，这无疑为双方即将到来的IPO增添了一场舆论前哨战。

不仅如此，备忘录中还流露出与重要合作伙伴微软“划清界限”的意味，并将亚马逊视为更关键的盟友。

备忘录称，与微软的独家合作在某种程度上限制了OpenAI根据企业客户现有技术栈提供服务的能力。随后，Dresser用大量篇幅赞扬了与亚马逊的合作，称客户对通过AWS Bedrock使用OpenAI服务的需求“令人震惊”，亚马逊的投资为OpenAI注入了新的活力。

沃顿商学院教授Ethan Mollick对此事的评论颇有意思，他认为现在硅谷大厂的内部备忘录，根本就是写来给公众看的。

OpenAI内部檄文，炮轰Anthropic

在这份题为“关于竞争格局的一点说明”的备忘录中，OpenAI向Anthropic连开三枪。

第一枪，抨击其“恐惧叙事”。
备忘录指出，Anthropic的品牌故事建立在恐惧、限制和精英控制理念之上。这直接针对其联合创始人Dario Amodei经常公开强调的“AI风险”和“负责任部署”。OpenAI则重申了自己“民主化AI”的愿景，即构建强大系统、设置合理防护、扩大使用范围并帮助人们做得更多。

AI领域的知名人物David Sacks也抨击道：“Anthropic擅长两件事——发布产品和吓唬人。他们已形成一种模式，在推出新模型的同时，发布一些展示技术可能带来最坏后果的研究。”

第二枪，直指“算力误判”。
备忘录尖锐地指出，Anthropic未能储备足够计算资源的战略失误，已经开始反噬其产品体验。许多Claude用户遇到了限流、可用性差和不稳定等问题。

近期，Claude Opus 4.6模型性能下降引发了大量用户抱怨。有用户表示：“Opus这几天一直没什么用。突然就不能再使用工具了，还不断对我指手画脚。”

BridgeBench的评测数据显示，Opus 4.6的幻觉率翻倍，准确率显著下降。

有分析认为，这根本原因在于算力不足。一份在社交媒体流传的分析图显示，OpenAI已宣布的算力协议总容量高达30.5GW，而Anthropic的头部协议容量约为5.5+GW，差距显著。

OpenAI在另一份给投资者的备忘录中展示了硬数据：其算力规模从2025年的1.9GW，计划在2026年达到两位数，到2030年扩张至30GW。而Anthropic到2027年底的规划大约在7-8GW左右。OpenAI自信地表示，即便按最乐观的算法，他们的扩张速度也已领先并仍在拉开差距。

第三枪，揭露“营收注水”。
如前所述，备忘录最猛烈的炮火集中在财务数据上，指控Anthropic夸大了约80亿美元的营收。这场数字游戏的核心在于会计处理方式：Anthropic计入的是云平台分销商处的总收入，而OpenAI计入的是扣除平台分成后的净收入。

备忘录总结道，Anthropic在编码领域早期的聚焦使其获得了一个切入市场的楔子。但在平台战争中，你绝不会想成为一家单一产品的公司。随着AI从开发者扩展到每个团队、工作流和行业，这种狭隘性可能成为真正的负担。

与微软的关系转变

更值得玩味的是，OpenAI在备忘录中也在微妙地调整与昔日“金主”微软的关系。

备忘录指出，与微软的合作伙伴关系是OpenAI成功的基石，但也限制了其满足企业客户现有需求的能力——对许多企业而言，他们的阵地就是AWS Bedrock。言语之间，将亚马逊的云平台摆在了更贴近客户现实的位置。

微软自2019年起投资OpenAI，累计金额达130亿美元。然而，随着今年2月底亚马逊宣布向OpenAI投资500亿美元，并将一份38亿美元的AWS合同续签并扩大至138亿美元，云巨头对这家顶尖AI公司的争夺战进入新阶段。OpenAI在备忘录中坦言，亚马逊的运行时环境将其触角延伸到了生产级别的有状态执行层。

未来战略：五大关键行动

在激烈抨击竞争对手的同时，备忘录也铺开了OpenAI未来90天的五大战略重点，其中多个内部代号首次曝光。

1. Spud（土豆）
这是OpenAI下一代旗舰模型的内部代号。爆料称它可能即将发布。Dresser称其为“工作智能基座的下一代”，早期客户反馈是“OpenAI迄今为止最聪明的模型”。该模型在推理能力、意图理解和多步骤执行可靠性上有全面提升，旨在拓宽OpenAI所能掌控的工作流边界。

2. Frontier（前沿）
这是OpenAI的智能体（Agent）平台。Dresser的目标是将其定位为“企业级Agent的默认平台”。市场正从简单的提示词工程转向智能体应用，谁掌握了Agent平台层，谁就掌握了下一波收入的入口。

3. 亚马逊有状态运行时环境
这是与Amazon Bedrock合作的一部分，专为长周期、有状态的Agent工作流设计的生产运行时环境。备忘录称，自2月底宣布合作以来，客户对此的需求“令人惊叹”。

4. 全栈销售
整合ChatGPT for Work、Codex、API、Frontier、亚马逊运行时等多个入口，为客户提供全栈解决方案。Dresser强调，必须停止像一家只卖几条独立产品线的公司那样思考。

5. DeployCo
这是一个新成立的部门，专门负责帮助企业客户将AI深度集成到实际工作流中，被描述为“部署引擎”和“效能放大器”。

纵观这五项重点，几乎全部瞄准了企业级市场。这场由一封泄露备忘录掀起的波澜，清晰地揭示了大模型赛道竞争已进入白热化的深水区，从技术、算力到财务、生态，全方位的较量正在展开。关于人工智能巨头间的战略动向与市场竞争，也引发了开发者社区的广泛关注与讨论。