字节跳动年投10亿美元AI订单，微软中国靠云服务出海成最大业务

这两天，AI 圈子最热的消息是 DeepSeek V4 Pro 和 Harness 相继亮相，“DeepSeek 斩杀线”的说法也越传越广。

但除了“中国 AI 横扫全球”的兴奋之外，两则不太起眼的消息同样值得玩味。

一则消息是，微软继续保留中国业务，关键变量之一正是字节跳动。

知情人士透露，微软几年前曾认真考虑退出中国市场，但最终还是留了下来。原因之一当然是继续聘用中国一流人才；但字节等中国公司的 AI 和云服务订单，同样是微软保留中国业务的重要考量。

还有消息称，微软近年来向中国公司销售 AI模型，已获得规模可观的收入。字节被看作是微软近年来最大的 AI 客户之一。目前，字节在微软 AI 和云服务上的年支出，正朝着 10 亿美元的规模迈进。

另一则消息是，IBM 有可能把包括 DeepSeek 在内的中国开源模型引入美国市场。IBM 与一家名叫 Together AI 的美国公司合作，计划在 IBM 云服务上部署英伟达 HGX B300 算力集群，预计 2027 年第一季度投用。

一边是中国公司的订单把美国科技巨头留在中国市场，另一边是美国科技巨头帮助中国 AI 新贵出海。两条新闻放在一起，指向一个令人兴奋的新趋势：一度疏远的中美科技公司，正在围绕 AI 形成新的协作关系，一起做大并分享蛋糕。

微软中国：字节订单为什么能把它留下

对微软而言，字节及其他中国公司的 AI 相关订单，提供了一个让微软在中国市场洗脱“登味”、彻底重生的契机。

微软是最早进入中国的美国科技公司之一，1992 年就成立了微软（中国）有限公司。三年后，Windows 95 被引入国内；云计算时代到来后，微软又在 2014 年把 Azure 带到中国。

但抢占先机之后，微软并没能把时间优势转化为技术和产品优势，甚至没有转化为市场优势。

比如，当所有人都在谈论 agent、每隔几天就有 AI 新品问世时，微软在中国市场的拳头产品仍然是乏味的 Windows 11，只是强行捆绑了一个弱不堪用的 AI 助手 Copilot。

又比如，Office 是微软的主要利润来源，自身也在增强 AI 能力。与 WPS 等老对手相比，Office 并不处于下风；但当豆包、千问、WorkBuddy 们集体登场，以原生 AI 能力重新定义办公时，Office 的笨重迟缓就显露无遗。

大半个身子迈不过 AI 门槛的微软中国，渐渐沦为“老登公司”。

时至今日，恐怕没人会觉得微软中国是一家很“酷”的企业。从技术、产品到品牌形象，它似乎都停留在上一个时代。

至于 B 端市场，受限于多重因素，Azure 在中国公有云市场的份额只有 10% 上下，与阿里云等主要玩家相去甚远。2024 年，中国业务仅占微软总收入约 1.5%。过去几年，微软中国持续瘦身，关闭了不少分支机构。微软在中国市场几乎已经没有太多值得留恋的东西。

但出乎意料的是，字节等公司的海外业务需求，让微软看到了继续保留中国业务的契机。

2025 年 7 月，时任微软首席商务官 Judson Althoff 在内部销售会议上强调，中国是微软 AI 收入增长最快的地区。他表示，Azure 的 AI 收入在中国增速高于其他任何销售区域：2024 年增长 400%；截至 2025 年 6 月的财年，增长了大约两倍。

客户名单包括字节、蚂蚁集团、美团、SHEIN 等，它们都拥有大量海外业务。这些企业在微软 AI 和云服务上的支出，相当一部分用于支持海外业务扩张。

字节们选择微软，首先是看重它作为 OpenAI 长期合作伙伴，能够第一时间拿到最先进的 GPT 模型。

虽然 OpenAI 的模型并非一枝独秀，但最新模型，比如 7 月初上线的 GPT-5.6 系列，仍能位列全球第一梯队。中国企业借道微软 Azure OpenAI Service，其海外业务就有了较为先进的模型底座。特别是内容安全、广告投放、智能客服等场景，对于模型的多语言和文化理解能力有要求，GPT 系列仍有优势。

同时，微软 Azure 非常成熟，在全球超过 60 个区域设有数据中心，能够覆盖中国企业出海的大多数市场。若企业选择在当地自建机房，跑完手续、建好机房、调试上线，起码需要两三年。

更重要的是，Azure 拥有全球最全面的合规认证组合，出海企业可以直接继承，省去单独申请各个市场合规认证的时间和成本。

对于微软中国来说，为中国企业出海提供 AI 和云服务，是一门难得的好生意：高毛利、轻资产、高黏性、规模大，远比辛苦地卖软件更赚钱。知情人士透露，到 2020 年代中期，帮助中国企业走向全球，已成为微软在中国最大的业务。

相比微软的全球收入，这部分销售额仍然很小。但微软中国这一次做的生意，不再是一眼望到头，而是颇有想象空间的 AI 衍生业务。这为洗脱“登味”、重新加入竞争牌局打下了根基。

IBM 给 DeepSeek 的隐形背书

微软被中国科技公司推着“去登味”；另一家老牌巨头 IBM，则正在以自己的背书，间接帮助中国 AI 公司打开国际市场。

中国开源模型比美国本土的闭源模型更好用、性价比更高，已经得到越来越多企业的认可。

据 OpenRouter 与 a16z 联合统计，中国开源模型的周度 token 占比从 2024 年末的 1.2% 起步，到 2025 年末部分周度峰值已接近 30%。进入 2026 年，这一趋势继续加速：在美国企业客户流量中，中国模型每周占比稳定在 30% 以上，最高触及 46%。DeepSeek 以约 17% 左右的份额，长期位居单一大模型厂商首位。

但挑战也很明显：那些最顶端的全球大公司，还没能彻底信任中国开源模型，也没有可靠的使用路径。

与个人、小公司调用 API 相比，中大型企业采购 AI 模型的决策思路和流程完全是另一个世界。与性能、成本相比，它们更注重安全、合规、兼容性，乃至品牌形象。手握充沛预算的银行、保险公司、医疗机构的首席信息官，不会去 Hugging Face 下载模型权重；他们的供应商名单里，只有 IBM、微软、AWS、谷歌这些名字。

这恰恰是中国开源模型的最大障碍——哪怕再好，也根本进不了大企业的视野。

在此情况下，IBM 主动与 DeepSeek 牵手，还投入数亿真金白银，给了中国开源公司极强的信任背书和安全支撑。

先是去年 2 月，IBM 宣布，基于 DeepSeek-R1 的两款蒸馏模型入驻其企业级模型运行平台 watsonx.ai 的按需部署目录；同时，用户可自定义导入 DeepSeek-R1 的 Qwen 蒸馏变体。这是中国开源推理模型首次进入全球顶级企业 IT 厂商的官方产品目录。

到了今年 8 月，IBM 又和 Together AI 签署价值 2.4 亿美元的多年协议。公开信息显示，Together AI 的 MaaS 平台支持 DeepSeek、MiniMax、Kimi、GLM 等开源模型。

这意味着，DeepSeek 有可能借道 IBM 云服务，让更多美国个人和企业用户使用。

IBM 是企业 IT 的终极信任符号。IBM 的客户名单里，有全球最大的银行、保险公司和医疗机构。这些机构对技术供应商的选择极其保守，大模型公司的销售可能连门都进不去，但 IBM 的客户经理可以直接约见 CIO。

这种信任，是 IBM 花了数十年时间才积累起来的。IBM 也是全球唯一同时深度服务银行、保险、医疗、政府、军工等几乎所有受监管行业的科技公司。

当 IBM 把一个模型放进 watsonx.ai，企业客户得到的隐含信息是：IBM 做过“尽调”了，愿意为这个模型提供治理工具和技术支持，出了问题有人兜底。

虽然 IBM 明确指出，DeepSeek“非 IBM 模型，无 IBM 担保”，但模型出现在 IBM 产品矩阵里这件事本身，就是一种隐性背书。

这就是 IBM 背书的真正价值：它能够以不言自明、行业公认的方式，解决一个新产品、一家新公司面临的信任、渠道和合规问题。

中国开源模型已经在开发者社群证明了自己。但要从个人和小企业场景，迈入利润更丰厚的中大型企业市场，中间隔着一道企业信任的高墙，而 IBM 就是那把梯子。

从竞争到协作：中美科技公司的镜像

字节与微软，IBM 与 DeepSeek，两对协作关系形成了镜像，同时也预示着中美科技公司的关系又一次转变。

在中国科技行业刚刚兴起时，已经羽翼丰满的美国科技公司纷纷进入中国，与本土企业正面竞争。这一阶段，中美企业的关系基调是“竞争”。例如搜索领域的谷歌 vs. 百度，电商领域的亚马逊 vs. 淘宝、京东，出行领域的 Uber vs. 滴滴等，都曾发生激烈碰撞。

这场跨国竞争最终以本土企业全面胜出而告终。几乎所有海外科技公司都遭遇了挫败，不熟悉中国市场、反应迟钝是关键因素。

因此，在第二阶段，美国科技公司开始寻求加强与本土企业的合作，大幅加强本地化，竞争让位于“合作”。微软与世纪互联、亚马逊与光环新网、Uber 与滴滴的握手，都发生在这一阶段。

但蜜月期过后，“跨国婚姻”的弊端逐渐显现，合作效能下滑。直到 AI 时代到来，“协作”成为双方关系的新基调。

这一阶段的突出变化是，中美企业关系重新定位。以往，双方要么是对手，要么是“搭伙过日子”、同一口锅里吃饭。但在新的协作关系中，中国和美国企业分工明确、各取所长，彼此互不干预、又相互配合，更容易发挥彼此的优势。

此外，中美企业的共同目标，也从国内市场转向全球市场。

在前两个阶段，两国科技公司身处同一个市场，都盯着国内的一亩三分地。但在协作关系中，美国科技公司的全球化经验和能力，可以帮助中国企业更高效地征战海外市场，而非继续守在国内。

学术界也看好中美企业开展协作。中国社会科学院美国研究所经济研究室助理研究员马伟表示，美国在基础研究、顶尖人才、核心算法、算力生态等方面积累深厚，中国在应用场景、产业配套、工程迭代和超大规模市场方面优势明显。两国技术路线和产业生态可以在相互尊重、平等互利基础上形成互补。

过去，微软在中国市场面对本土企业的竞争难以招架，一度到了考虑离开的程度；IBM 则是中国企业出海难以望其项背的一座大山。两家巨头及其他美国科技公司，似乎与中国公司只存在零和博弈。

但在 AI 浪潮面前，微软和 IBM 主动改弦更张，服务中国企业、为中国技术背书。此外，苹果、谷歌、特斯拉等公司也走得很快，纷纷在中国找到了合作伙伴。

AI 不仅重塑了技术、产品和产业，也重塑了全球科技产业的竞争与协作格局。在多年的竞合过后，中美科技公司正在重新形成分工清晰、边界明确的新关系形态。