真正的 AI 时代新船票，至少由模型能力、基础设施、入口三部分构成。
最近，科技圈的节奏变得密集且躁动。先是字节跳动旗下的豆包宣布日活过亿，并计划随火山引擎登陆春晚；紧接着，阿里通义千问发布重磅更新，全面接入淘宝、支付宝、飞猪等核心业务。
这些信号并列在一起，揭示了一个清晰的事实：互联网大厂们正在开启一场关于「新时代入口」的疯狂争夺。
回顾科技史，从 PC 时代迁移到移动互联网时代，「船票」往往意味着一个决定性的入口。谁拿到了它，谁就有资格参与下一轮的流量与财富分配，例如微信之于腾讯。
那么，什么是 AI 时代的船票？仅仅是一个新的国民级应用吗？从更深的视角看，这张通往 AI 时代的船票，其形态已经发生了根本性的变化。这不再是一个关于「谁拥有超级 App」的单维度问题，而是一场关于「模型大脑（Model）、基础设施（Infrastructure）与交互入口（Entrance）」的复合验证。
真正的 AI 船票，至少由三部分构成：
- 模型能力：是否拥有可持续进化、能支撑复杂任务的基础模型。
- 基础设施 / 云：是否具备承载模型规模化训练、推理和商业化的工程能力。
- 新时代入口：是否踩中新的交互范式与用户习惯，而不是简单复用旧入口。
这三者是一个必须形成闭环的系统。如果从这三层视角审视今天的巨头：字节跳动看起来已经将整个船票的结构握在手中；阿里巴巴还差一块关键的拼图；至于腾讯手中的「旧」船票，在未来是否依旧有效，还得打一个问号。
字节跳动：已形成闭环的「进攻态势」
从「模型-基建-入口」这三层结构来看，字节跳动是目前最明确理解了「新船票形态」并率先跑通的公司。它几乎复刻了自己在移动互联网时代的激进与精准，成为了 AI 时代的「先行者」。
模型能力可能是字节被外界低估的一层。这种低估源于两个误差：字节不强调模型品牌，也几乎不走开源刷存在感的路径；它的模型主要服务于自家产品和火山引擎体系，无论是图像生成的 Seedream 还是视频生成的 Seedance，都在抖音等庞大的内容生态中经过了数亿次真实验证。数据显示，字节跳动的模型日均处理 Tokens 数已突破 50 万亿。
恰恰是这种「只对结果负责」的策略，使字节的模型训练能力直接接受真实用户和业务的压力测试。从豆包到火山引擎的多模态模型可以看到一个清晰信号：每补齐一个多模态能力，火山客户规模和算力消耗都会显著上升。
同时，不同于部分厂商采用「外挂」多模态模块的路径，字节坚持「All-in-One」的基础模型策略。其内部将文本（LLM）、视觉（VLM）等能力整合在同一个基座模型中进行训练，而非简单拼凑。这种策略虽然研发周期长，但能实现更深度的跨模态理解能力。
在 MaaS（Model as a Service） 维度，字节实现了快速爬坡。虽然用传统 IaaS 云市场的标准看，火山引擎与阿里云仍有差距；但在 AI 这条新主线上，火山引擎的上升趋势非常明显。数据显示，其大模型调用量市场份额已达 46.4%。更重要的是，字节的战略已完成转向：火山引擎被明确要求成为最好的 AI 基础设施。
模型带动 MaaS，客户消耗带来数据反馈，反哺模型进化的飞轮已经高速转动。
豆包则是一个更加明确的信号。上个月，豆包日活跃用户已过亿，且营销成本远低于同类产品。豆包的表现验证了一个事实：在智能体（Agent）时代，对话（Chat）依然是通往超级应用的最佳入口。豆包已经初步实现了 AI 原生入口的心智占位。从春晚露出到未来可能的硬件延展，其意义在于，字节已经公开、明确地押注——AI 需要新的入口，而不是寄生在旧入口里。
三者叠加来看，字节不是「刚开始上船」，而是已经理解了这张船票的三层结构，并且正在加速闭环运转。
阿里巴巴：结构完整，入口拼图尚待验证
阿里巴巴的优势和短板都非常清晰。在「模型+云」的底座层面，阿里拥有没有争议的强项。
从「底座能力」来看，阿里云在2025年依然稳坐中国 AI 云服务市场的头把交椅。通义千问的模型能力，通过开源已被业界充分感知；阿里云在算力、工程化上的能力，更是现实世界级别的。类比自来水厂，阿里提供三种形态的服务：底层智算算力、模型 API 服务以及私有化部署能力。数据显示，在阿里云上调用 API 的客户与使用 GPU 算力的客户重合度高达 70%，这证明了「云+AI」的深度绑定正在形成新的业务飞轮。
然而，阿里的「船票」之所以尚未完整，缺失的最后一块拼图就在于 C 端入口，在于新的交互时代里如何实现更强的用户价值交付。
尽管钉钉在 B 端构建了坚固堡垒，夸克在搜索领域表现尚可，但阿里始终缺乏一个像「豆包」那样具有国民级统治力、能够占据用户全天候时长的超级 AI 触点。通义千问 App 虽然增长迅速，但更多仍停留在工具属性。
真正的问题不是 App 多不多，而是AI 时代的入口，本质是一种新的交互习惯。在「对话式交互」替代搜索的阶段，豆包跑在了前面；但下一阶段，很可能不是「聊」，而是 Agent 的行动能力更重要，要能端到端地完成任务。
这正是阿里的潜在优势所在。它拥有中国最完整的现实世界履约网络：电商、外卖、支付、本地生活。这些是可以被 AI 直接调用的、真实可执行的系统接口。就在上周，通义千问进入 AI Agent 时代，打通了饿了么、飞猪等生态，用户可直接对话点外卖、订票。这种基于 API 的深度连接，比通过「视觉读屏」操作 App 更加流畅。
更多的挑战在于，如何打破原有商业模式的惯性。阿里需要在「模型基础设施」和「用户价值交付」这两大新基座之上，将各个板块真正打通，形成一个全新的大循环商业模式。这条路比单纯做一个 Chatbot 要复杂得多，也难得多。阿里没有再造一个「豆包」，而是选择了一条更符合自身禀赋、更通向「终局」的路。现在，关键就看能不能把这最后一块拼图有效地拼进去了。
腾讯：旧船票要登上新客船，面临考验
腾讯在这场战役中的姿态更为复杂。它手中移动互联网时代最显赫的那张船票——微信，是否还能直接兑换 AI 时代的座次，是一个存疑的问题。
在模型层，腾讯处于相对追赶的位置。 早期「够用就好」的策略在今天看来已经不够。一个趋势越来越清晰：AI 是新一代产品的发动机，给产品加一个 AI 组件已经不够了。 前 OpenAI 研究员姚顺雨的加入，本身也说明腾讯已意识到，没有足够强的基础模型，谈不上 AI 时代的核心竞争力。
而无论是云规模还是 AI 专用基础设施，腾讯目前都处在一个相对追赶的位置。这决定了它在模型和 Agent 执行层面的自由度，天然受限。
至于被寄予厚望的微信，它是最大的资产，也可能是最大的约束。微信看似是 AI 入口的理想形态——它对用户意图、关系链、上下文的理解最完整。但问题恰恰在这里：微信不具备无边界提取和使用用户意图的正当性。它的熟人社交与隐私的产品定位，决定了它不能「直接截胡用户人生」，这和苹果高度重视隐私的逻辑相通：越靠近用户核心数据，越不能随意调用。
因此，微信很难彻底变成一个 AI-native 的新入口。腾讯也很清楚这一点，所以其动作更多是「试探式接入」。在「模型+基建+入口」的新三位一体中，腾讯尚未亮出具有代际颠覆性的新组合。当用户习惯了在「豆包」或未来的 AI 眼镜中直接与 AI 对话时，微信这种基于「手指+屏幕」的交互形态是否会面临挑战？旧时代的护城河在能重塑人机关系的底层技术面前，其坚固程度仍需时间验证。
新的时代里，谁在上船，谁又会下船？
如果要给当下一个判断：字节跳动已经在新船票所要求的三层结构上跑在了前面；阿里巴巴有着完整的结构，但入口仍在验证；腾讯则是手握旧船票，但尚未解锁新船规则。
更重要的是，这场竞争已经从「有没有大模型」，升级为谁真正理解了 AI 时代用户价值的交付方式。根据业内预判，AI 带来的市场空间可能是原有 IT 预算的 10 倍以上，因为它将创造过去不存在的数字员工和全天候工作的智能体。
单一 App 的战争已经没有那么重要，更重要的是交互范式、履约能力和系统整合能力的战争。每个时代都在上演「上船」与「下船」的更替。旧时代的巨头未必都能驶入新的航道，而这也为新时代的玩家留下了可能性。这场围绕 人工智能 核心能力的竞争，其看点远不止于巨头之间。
对于这场激烈的技术格局演变，你怎么看？欢迎在 云栈社区 参与讨论。
发表于 4 天前
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