人工智能浪潮让英伟达的GPU家喻户晓，但最近的动向表明，这家以图形处理器闻名的巨头，正将其触角坚定地伸向CPU领域。
根据近期消息，英伟达与 Meta 签署了一项扩大的多年数据中心协议。根据协议，英伟达将向这家社交媒体巨头提供数百万个 Blackwell 和 Rubin GPU。这无疑是交易中最引人注目的部分。然而，两家公司还透露了一个关键细节：Meta 将在其数据中心部署仅搭载英伟达 Grace CPU 的服务器。这标志着 Grace 芯片的首次大规模应用。
Grace 是英伟达专为高性能计算和 人工智能 场景设计的处理器，通常与两块 Blackwell 或两块 Blackwell Ultra GPU 搭配，组成其 GB200 和 GB300 AI 超级芯片。如今，Grace 开始以独立形态进入数据中心，这清晰地表明，英伟达正通过另一种方式强势进军服务器CPU市场。
强势杀入服务器CPU
英伟达对CPU的野心早有端倪。2020年，英伟达宣布计划以400亿美元收购Arm公司，意图将其领先的AI计算平台与Arm庞大的生态系统结合，打造人工智能时代的顶尖计算公司。尽管这桩交易最终因监管压力而终止，但它已向外界揭示了英伟达在Arm CPU领域的战略决心。
此后，英伟达虽已出售其持有的Arm股份，但双方的合作关系并未中断。英伟达仍是Arm的客户，为其早期的“Grace”和较新的“Vera”CPU授权使用Arm的知识产权和指令集。
与Meta的这次合作，将英伟达的服务器CPU战略推向了前台。时机也颇为巧妙：当前，超大规模数据中心运营商正越来越多地寻求利用传统CPU芯片来支持部分AI推理和智能应用，以应对市场对CPU日益增长的需求。分析人士认为，英伟达此举并非放弃其GPU的统治地位，而是顺应行业趋势，即使用CPU来驱动规模更小的AI模型。
像 OpenAI、谷歌和 Anthropic 公司的最新前沿大模型，其训练和运行仍然极度依赖GPU提供的强大算力。但对于许多推理负载或较小的模型而言，CPU正逐渐重新夺回部分市场份额。知名分析机构 Semianalysis 在近期文章中也强调了CPU的重要性提升。他们指出，在AI计算范式中，CPU用于数据存储、分片、索引以及多模态模型中的媒体解码等关键任务，是预训练和微调流程中不可或缺的一环。（具体可参考文章《CPU再度崛起，需求飙升》）
正因为CPU也是AI供应链中的潜在瓶颈之一，长期来看可能影响英伟达的销售。通过推出自研CPU，英伟达正在尽可能地掌控生态、维持增长。“英伟达一直在努力为数据中心提供更多内容，”DA Davidson 的董事总经理吉尔·卢里亚指出，“收购Mellanox后，他们进入了网络领域。所以，当他们向数据中心销售时，实际上已经占据了绝大部分价值。但通过增加CPU来进一步提升价值，对他们来说合情合理。”
这对于长期主导数据中心CPU领域的英特尔，以及正努力从英特尔手中夺取份额的AMD而言，无疑是个坏消息。对面临产能限制的英特尔来说，英伟达的入局更是雪上加霜。
尽管数据中心是焦点，但这并非英伟达在CPU领域的唯一目标。多年来，一直有传言称英伟达正在为消费级笔记本电脑研发自家CPU。而根据《华尔街日报》的最新报道，这似乎即将成为现实。
PC芯片市场的亦步亦趋
对于英伟达而言，PC市场同样是其紧盯的目标，尤其是在目睹苹果凭借M系列Arm芯片在MacBook上取得巨大成功后，这一决心更加坚定。
《华尔街日报》报道称，搭载英伟达芯片的笔记本电脑预计将于今年晚些时候在戴尔、联想等品牌的产品中上市。这标志着这位AI芯片领域的领导者正在重返消费级PC市场。英伟达并不指望PC芯片能立刻带来巨额利润，但分析师认为，该公司希望在人工智能时代与更广泛的消费者群体保持联系。
报道指出，英伟达的新型PC处理器采用系统级芯片（SoC）设计，将中央处理器与其强大的图形处理单元（GPU）集成在一起。这种设计在智能手机上已是标配，但在PC领域尚未普及。该芯片旨在为笔记本电脑提供类似移动设备的能效和电池续航，同时不牺牲性能，英伟达CEO黄仁勋将其描述为“低功耗但性能强劲”。
据此前消息，英伟达的N1X和N1处理器将采用台积电3nm工艺制造，其设计与GB10迷你AI超级计算机系统中的芯片类似。下一代N2X和N2处理器有望在2027年第二季度上市。英伟达N1X处理器据传将成为AMD Strix Halo APU的直接竞争对手。更令人兴奋的是，有传言称其GPU性能可能与RTX 5070显卡媲美。若传言属实，对于一款基于Arm架构的PC处理器而言将是惊人成就，也清晰表明英伟达的目标直指高性能游戏本和紧凑型台式机市场。
知情人士透露，包括戴尔和联想在内的PC制造商正在与英伟达合作，开发采用英伟达-联发科系统芯片的机型。与此同时，英伟达也在与占据Windows PC芯片市场约70%份额的英特尔合作，开发集成英特尔CPU与英伟达图形和AI技术的芯片。
尽管在AI和智能手机主导的时代，PC的关注度有所下降，但其市场规模依然庞大。黄仁勋指出，每年约有1.5亿台笔记本电脑售出，这个市场值得关注。他去年九月曾表示：“CPU和GPU集成在一起的市场领域占据了相当大的比例，而英伟达目前基本上还没有涉足这个领域。”
英伟达在系统芯片领域并非新手，其处理器曾用于任天堂Switch游戏机等设备。如今，其PC芯片的目标客户之一是熟悉英伟达品牌、并愿意为硬件支付溢价的视频游戏玩家。然而，挑战在于如何使基于Arm架构的PC兼容大量最初为x86架构设计的游戏和应用程序。2024年，微软推出的搭载高通Arm芯片的AI电脑就曾面临游戏兼容性问题，引发不少玩家抱怨。
写在最后
对于英伟达而言，虽然在AI GPU市场占据绝对优势，但谷歌、Meta、微软等科技巨头以及众多芯片厂商都在通过各种方式挑战其地位。在此背景下，向CPU等领域扩展版图是顺理成章的战略选择。然而，在这个新战场，英伟达将同时面对高通等新兴势力和英特尔、AMD等传统巨头的激烈竞争。
此外，英伟达还面临另一重担忧：随着市场对人工智能热潮可持续性的质疑日益加剧，华尔街对其未来增长前景的焦虑情绪正在上升。英伟达股价已横盘整理数月，今年以来表现平平，这对于一家不久前还以三位数年增长率领跑市场的公司而言，无疑是一次巨大的心态调整。
“从基本面来看，英伟达的发展前景依然强劲，问题在于市场情绪是否也能保持强劲，”西北互惠财富管理公司的马特·斯图基表示，“目前，该行业各个环节的焦虑情绪都在上升。”
总而言之，无论是从服务器到个人电脑，还是从GPU到CPU，芯片行业正在迎来一个多方混战、格局重塑的新时代。关于行业趋势的更多深度分析和前沿资讯，也欢迎大家在 云栈社区 的开发者广场 进行交流探讨。
发表于 昨天 04:57
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