在人工智能浪潮席卷之下，英伟达的GPU可谓家喻户晓。然而，最近的动向表明，这家GPU领域的巨头正在将触角伸向更为广阔的CPU领域，其步伐远比外界想象的要快。
日前，英伟达与 Meta 签署了一项扩大的多年数据中心协议。根据该协议，英伟达将向这家社交媒体巨头提供数百万个 Blackwell 和 Rubin GPU。这无疑是新闻中最引人注目的部分，但并非全部。两家公司还透露，Meta 将根据协议在其数据中心推出仅搭载 Nvidia Grace CPU 的服务器，这标志着该芯片迎来了首次大规模部署。Grace 是英伟达与两块 Blackwell 或 Blackwell Ultra GPU 搭配使用的处理器，共同构成其 GB200 和 GB300 AI 超级芯片。由此，我们可以清晰地看到，英伟达正在以一种非常务实的方式，强势切入服务器CPU市场。
强势切入服务器CPU市场
其实，英伟达进军 CPU 的野心早已显露。早在2020年，英伟达就曾宣布计划以 400 亿美元的价格从软银手中收购 Arm Limited。当时的目标很明确：希望将自身领先的人工智能计算平台与 Arm 庞大的生态系统相结合，旨在打造 AI 时代的顶级计算公司。尽管这项交易最终因监管原因而搁浅，但它无疑揭示了英伟达在 Arm CPU 领域的雄心。
收购虽未成功，但合作并未中断。英伟达继续作为 Arm 的客户和合作伙伴，为其早期的“Grace”和较新的“Vera”CPU 授权使用 Arm 的知识产权和指令集。近期，英伟达虽已出售其持有的 Arm 股份，但这更多是财务操作，不意味着技术合作的终结。
与 Meta 的这次合作，恰恰彰显了其在服务器 CPU 方面的决心与策略。英伟达选择此时推出纯 Grace 芯片的服务器，时机把握得相当精准。当前，超大规模数据中心运营商正越来越多地寻求利用 CPU 来支持一些 AI 推理和轻量级智能应用，以抓住市场对传统算力日益增长的需求。
分析普遍认为，英伟达此举并非放弃其在 GPU 领域的绝对优势，也不意味着 AI GPU 市场走向衰落。相反，这是在顺应行业发展的新趋势：对于 OpenAI、谷歌等公司训练的前沿大模型，GPU 的强大算力依然不可或缺；但对于众多规模较小、更侧重于推理和特定应用的模型来说，CPU 正在重新夺回部分市场份额，发挥其不可替代的作用。
知名分析机构 Semianalysis 也指出，人工智能计算范式的演进显著提升了 CPU 的重要性。在模型训练和微调阶段，CPU 承担着数据存储、分片和索引等关键任务，以便高效地向 GPU 集群输送数据。同时，在多模态模型中，CPU 也参与图像和视频的编解码工作。
正因如此，CPU 也成为了 AI 供应链中的一个潜在瓶颈。DA Davidson 的董事总经理吉尔·卢里亚 (Gil Luria) 分析道，通过推出自研 CPU，英伟达正在尽可能地整合数据中心的价值链，维持并提升其整体销售额。“收购 Mellanox 后，他们进入了网络领域，”他补充说，“所以当他们向数据中心销售产品时，已经覆盖了绝大部分价值。现在通过增加 CPU 来进一步提升价值，对他们来说是合乎逻辑的延伸。”
此举对于长期主导数据中心 CPU 市场的英特尔，以及正奋力抢夺份额的 AMD 来说，无疑是一个警讯。对面临产能限制的英特尔而言，更是雪上加霜。
PC芯片市场的亦步亦趋
除了数据中心这个主战场，英伟达对消费级 PC 市场也早已虎视眈眈。苹果凭借自研的 M 系列 Arm 芯片在 MacBook 上取得的巨大成功，无疑给整个行业打了一剂强心针，也坚定了英伟达的信心。
据《华尔街日报》报道，英伟达的笔记本电脑芯片预计将于今年在戴尔、联想等厂商的产品中亮相。这标志着这位 AI 芯片巨头正重返消费级 PC 市场。对于英伟达而言，其目标或许并非在短期内从 PC 市场攫取巨额利润，分析师认为，该公司更希望能在 AI 时代与终端消费者保持紧密联系。
据悉，英伟达的新型 PC 处理器采用系统级芯片（SoC）设计，将其强大的 GPU 与中央处理器（CPU）集成在一起。SoC 设计在智能手机上已是标配，但在 PC 领域尚属前沿，旨在兼顾高性能与长续航。CEO 黄仁勋将其描述为“低功耗但性能强劲”。
此前有报道透露，英伟达的 N1X 和 N1 处理器将采用台积电 3nm 工艺制造。其 GPU 性能据传可媲美尚未发布的 RTX 5070，如果传言属实，这将对基于 Arm 架构的 PC 处理器而言是一个惊人的成就，也清晰地表明了英伟达剑指高性能游戏本和紧凑型台式机市场的野心。
供应链消息显示，戴尔和联想等 PC 制造商正与英伟达合作开发采用其 SoC 的机型。有趣的是，英伟达同时也在与市场霸主英特尔合作，旨在开发集成英特尔 CPU 与英伟达 GPU 及 AI 技术的芯片。这种“多线押注”的策略，显示了英伟达对 PC 市场的志在必得。
尽管在 AI 和智能手机主导的今天，PC 似乎不再是科技圈的焦点，但其市场规模依然庞大。黄仁勋曾指出，每年约有 1.5 亿台笔记本电脑售出，这个数字足以解释为何这个市场值得关注。他去年九月坦言：“CPU 和 GPU 集成在一起的市场领域占据了相当大的比例。而英伟达目前基本上还没有涉足这个领域。”
当然，挑战依然存在。最大的难题之一在于软件生态的兼容性。英伟达与联发科合作的芯片采用 Arm 架构，而许多游戏和应用程序最初是针对 x86 架构（英特尔/AMD）设计的。2024 年，微软推出的搭载高通 Arm 芯片的 AI PC 就曾引发游戏玩家的抱怨，许多游戏无法流畅运行。如何解决应用兼容性问题，将是英伟达 Arm PC 芯片能否成功的关键。
写在最后
对英伟达而言，虽然在 AI GPU 市场占据近乎垄断的地位，但来自谷歌、Meta、微软以及各大芯片厂商的竞争压力从未减弱。向 CPU 乃至整个系统平台扩展，是巩固其护城河、寻求新增长点的必然选择。
然而，前路并非一片坦途。在服务器市场，它将直面英特尔和 AMD 的激烈竞争；在 PC 市场，则需要攻克生态兼容的难题，并与高通等新兴势力以及传统巨头周旋。
资本市场也投来审视的目光。随着市场对人工智能热潮的可持续性产生疑虑，英伟达的股价已横盘整理数月。有分析师指出：“从基本面看，英伟达的前景依然强劲，问题在于市场情绪能否保持同步。目前，整个行业各个环节的焦虑情绪都在上升。”
无论如何，英伟达的大举进军，无疑正在搅动整个芯片行业的格局。从数据中心到个人电脑，一个由 AI 驱动、计算架构加速融合的新混战时代，已然拉开序幕。对于关注计算机基础架构演进的开发者而言，这无疑是一个充满变数与机遇的时代。
本文信息源自半导体行业观察。
发表于 17 小时前
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