据报道，苹果公司正积极游说特朗普政府，希望允许其在美国以外市场销售的产品中使用长鑫存储和长江存储的存储芯片。苹果CEO蒂姆·库克已就此向特朗普、商务部长卢特尼克及财政部长贝森特等官员推介。
作为美国唯一的大型存储芯片制造商，美光科技正在全力阻止这一计划。美光CEO桑杰·梅赫罗特拉等高官警告美国政府，如果允许长鑫存储、长江存储等中国企业向美国科技公司供货，无论产品销往哪个地区，都可能摧毁美国本土存储芯片产业。
苹果认为，引入中国存储芯片供应商有助于缓解全球存储芯片供应紧张，并有望降低美国消费者的购买价格。
美光则反驳称，消费电子产品价格上涨并不仅仅是存储芯片涨价所致，公司可以通过加快美国本土工厂建设来缓解供应短缺。
美光已承诺在美国投资2500亿美元扩大产能。苹果则对美光超80%的毛利率表示不满，认为其存在牟取暴利行为。
这场游说之争会如何收场？它将直接决定消费者是否能买到更便宜的iPhone，并影响美国半导体产业的未来走向。
美国出口管制切断了长鑫存储获取HBM制造工具的渠道，使其在主流AI内存市场难以与三星、SK海力士直接竞争。面对这一困境，长鑫存储正转向定制化DRAM寻求突破。
长鑫存储的战略重心转向3D集成电路（3D IC）和3D DRAM技术。这种新型架构设计有望在不依赖传统HBM设备的前提下，解决数据传输的性能瓶颈。
据悉，长鑫已在合肥启动键合DRAM研发线，目标是用DUV设备配合多重曝光工艺制造10纳米级高性能DRAM。
不少无晶圆厂芯片设计公司已就此类定制化设计向三星提出合作意向，但三星和SK海力士目前均采取审慎态度。
对这两家韩国巨头而言，大规模出货标准DRAM模块是其当前最主要的利润来源。转向高度定制化的3D DRAM市场不仅违背其成熟商业模式，还带来巨大研发与市场风险。尽管韩国双雄也在开展前沿技术研究，但短期内无大规模商业化计划。
值得一提的是，中国半导体厂商已研制出多款3D DRAM样品芯片并开始对接客户项目。长鑫存储、华邦等厂商被认为可能在这一细分方向上迎来新的发展机会。
这种避险策略，很可能让三星和SK海力士在下一个赛道栽跟头。长鑫的定制化路线一旦跑通，就不会再回到韩国厂商统治的标准化DRAM战场。等到那时，三星和SK海力士想追都追不上。
长江存储方面，据报道，长江存储正以惊人的速度吞噬国内NAND闪存需求。
Counterpoint数据显示，2026年第一季度长江存储全球市场份额已攀升至13%，与美光、闪迪持平。单季营收同比暴涨445%，从2025年同期的8%跃升至13%。
长江存储迅速扩张的直接受益者并非模组厂，而是中国头部云服务商。 阿里云已与长江存储达成232层NAND年度采购意向，占其国内NAND采购约15%。
字节跳动同步推进与长江存储试点采购，首批订单预计第三季度落地。长江存储的企业级SSD产品线PE501、PE511、PE522已批量进入阿里云、腾讯云供应链。
值得一提的是，云服务商绕过传统模组厂直接向原厂采购，正在重塑国内存储供应链格局。此前中国云服务商几乎直接向三星、SK海力士等海外原厂采购企业级SSD。
如今长江存储崛起提供了本土替代选项，这种直接采购关系使模组厂失去了中间环节价值。模组厂向国内云服务商推销企业级SSD遭拒，本质上是中国云服务商已建立直接向长江存储采购的渠道。
当前海外DRAM现货价格比国产高约30%，NAND高约25%。国产存储性能已达标，长江存储232层NAND已通过云厂商严苛测试，满足7×24小时高可用要求。
长江存储凭借高性价比和本地化交付能力，使云厂商摆脱了对美光、铠侠的单一依赖。
而产能持续扩张意味着云服务商绕过模组厂的动力只会更强。对模组厂而言，这不是需求萎缩，而是供应链正在向原厂集中。
发表于 3 小时前
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