做交易的人，心里大多压着一种隐秘的疲惫：收盘之后，那条熟悉得不能再熟悉的流程又得走一遍——拉行情、翻公告、扫板块、看资金流、复盘当天主线、记两条笔记。第二天开盘前，原封不动再来一次。
不是不会做，是太熟了，熟到像在重复搬砖。
更难受的是，上周你花两个小时总结出来的“半导体回流逻辑”，这周还得从头给 AI 解释一遍。它不记得你上次怎么推的，你也不想再敲一遍同样的 prompt。
这恰恰是 Vibe-Trading 这个项目的起点：让交易研究从“每次临时对话”变成“一次定义、长期复用的工作流”。
以前的 AI 助手：聪明，但没有记忆
普通聊天机器人做研究，像什么？像一个新来的实习生——每天都是上班第一天，智商拉满，上下文为零。
你跟它说：“按我的风格复盘：只做趋势启动、不看小盘题材、重点看北向+融资余额。”它点头。第二天你再问，它反过来问你：“请问您的风格是……”
不是它笨，是会话即焚毁。没有账户偏好，没有历史判断，更没有你推翻过的错误逻辑。研究质量完全取决于你当天的耐心还有多少。
Vibe-Trading 做了两件事：持久记忆 + 可编辑 Skills
一句话版本：记忆让它记得你，Skills 让它学会你的方法。
① 持久记忆（Memory）
你可以把它理解成交易员的“第二大脑抽屉”：
- 你的风格约束：不做 ST、单票仓位不超过 15%、只做日线多头排列；
- 你的观察清单：每周自动盯的 12 只票、3 个板块；
- 你的判断档案：3 月 12 日你为什么看多 AI 算力，4 月 8 日你又为什么删掉它。
下次开聊，它不用你复述，直接接着上次的逻辑往下推。
② 可编辑 Skills（工作流）
把“复盘 → 异动筛选 → 消息交叉验证 → 生成次日观察清单”这条你反复做的事，封装成一个 skill：
vibe trade复盘 --mode=trend --universe=my_watchlist --output=markdown
一条命令。它跑数据、跑你定义的条件、套用你过去的判断框架，输出一份结构稳定的盘后简报。改方法，不用重学；换市场，只改参数。这才是“可复用研究能力”，不是一次性的聊天技巧。
真实体感：从 90 分钟到 10 分钟审稿
以前盘后研究：拉数据 20 分钟，翻公告 30 分钟，写笔记 40 分钟。
现在呢？敲一行命令，去倒杯咖啡。回来拿到一份草稿：
- 今日异动板块及强度排序；
- 突破/回踩候选池（已过滤掉你设的排除项）；
- 每条异动挂上的新闻/公告/资金线索；
- 结尾是一句人话总结：“今天本质是新能源侧补涨，主线没换，但情绪退了一档。”
你干什么？你只做交易员该做的判断：信不信，买不买，敢不敢。AI 负责穷举，你负责下注。
为什么这件事对交易特别重要
因为交易里最贵的成本，不是手续费，是注意力漂移。重复劳动会吃掉纪律。你连复盘都懒得细做的时候，第二天就容易凭感觉伸手。
而当你把“流程”固化成 skill，把“偏好”存进 memory：
- 情绪化开仓变少——它每次都会把你的风格约束重新摆在你面前；
- 复盘一致性变高——今天是这套逻辑，上周也是，不会各说各话。
你开始积累一套属于你自己的可回测的研究资产。说直白点：别人买的是信号，你攒的是方法论复利。
现在就可以开始“Vibe”一下
你不需要先变成量化工程师。第一步只做三件事：
- 告诉它：你不做什么样的交易（止损线、仓位、回避品种）；
- 丢给它：你平时盘后那 10 行笔记模板；
- 把它封成一个 skill，以后只改参数，不复述人设。
从今天起，你和 AI 的关系会变：不是“又问它一次”，而是——“接着昨晚的结论，今天有什么变化。”
市场每小时都在换脸，但你的研究框架不该每天重新出生一次。Vibe-Trading 想做的事很小：让你把脑子留给判断，把重复留给机器。
如果你也受够了每天重做一遍同样的功课，不妨去看看它的 开源代码 。
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发表于 前天 20:21
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