AI 办公的扰民广告还在电梯里滚动播放，大厂又盯上了 Personal Agent 这个大风口。
阿里千问助手升级为千问 GO，可以脱离阿里生态，自主操作各类授权平台完成复杂长程任务。
字节疑似也在抓紧开发个人智能体，代号 "Spell"，是豆包手机助手在 Personal Agent 方向上的延续——失敬失敬，原来是豆包手机秽土重生。
腾讯也没闲着。9 月底到现在，内部多个 Personal Agent 产品陆陆续续曝光，新一轮赛马已然开始。
春节的聊天机器人大战历历在目，这次没发红包拉新，算是一个进步。
风从哪儿来？
国内大厂集体跟风，可以说责任都在美方。
9 月 8 日，Meta 推出个人 Agent 产品 Muse，仅限美国和加拿大市场，但发布后迅速登顶 App Store 免费榜，短期数据超越当年的 ChatGPT，上线 40 天下载量突破 1000 万[1]。
美国 AI 大厂里，Meta 走了不少弯路，存在感一直比较低。但 Muse 横空出世，Meta 一下从美国百度变成了 Personal Agent 领军人物，市值涨幅超过 2000 亿美元（后来跌回来了），谁看了不眼红。
Muse 定位AI自主操作、全天候替用户处理生活事务的AI助理，可以胜任很多长程任务。
比如助手只提供旅游建议，价值还停留在"信息服务"，但 Personal Agent 可以推进机票酒店预订、处理行程安排。就算没有指令，Muse 也能主动爬取用户上下文，主动给自己揽活干，是个眼里有活的 AI。
另外，Meta 给 Muse 配了云端独立环境，因此用户关掉手机合上电脑，AI 也可以继续处理，在不同应用之间来回操作，实现了一户一苏培盛。
Meta 对 Muse 也非常重视，一边动用 Facebook、Instagram 等自家平台流量优势，高强度广告轰炸；花了 143 亿美元请来的首席 AI 官 Alexandr Wang 也亲自下场，在竞品平台 X 上高强度刷屏。
比如转发自己、自己的老板和 Muse 吉祥物集体变身翘臀毛绒玩偶，声称要把它列入下次与老板的一对一会议议程。
Muse 也顺路带火了同赛道的大批创业公司，比如前段时间被奉为"最火 00 后的" Noah Shinn，其公司 Instinct 8 月底刚以 25 亿美元估值融资，到了 9 月中旬估值就窜上了 100 亿美元。
Instinct 像通讯录里一个随时可以联系的真人助理。不需要用户专门下载 App，通过短信、iMessage、WhatsApp 甚至电话与用户交流。
用户可以像给朋友发消息一样，直接吩咐它订餐厅、安排旅行、打客服电话、整理邮件，甚至联系商家解决问题。它也能记住用户的偏好，持续处理任务，主动汇报进展，同样眼里非常有活。
对于此情此景，Alexandr Wang 的评价是：
Muse 完全碾压 Insect（Instinct）
Muse 发布三周后，OpenAI 也火速推出个人 Agent Dots，主打全天候执行任务，并融入个人及团队工作流。
总的来说，和之前购物打车点奶茶的应用相比，Personal Agent 可以通过接入邮件、短信、日历等上下文枢纽，理解用户的上下文，从而处理更复杂的任务。工具属性更弱，助理属性更强。
豆包手机表示不解：Muse 有的我都有啊！
水土不服
Muse 上市当天，扎克伯格在采访中谈到了商业化问题：短期靠用户订阅，长期靠交易抽佣[2]。
先看订阅。SpaceX 上市前夕，马斯克在招股书里算了笔账：AI 总市场规模里，基础设施 2.4 万亿美元，企业应用 22.7 万亿，至于 C 端的订阅和广告规模，敢想敢干的马总也只估了 1.36 万亿[3]。
当时 Personal Agent 的概念还没有这么火，但在已经商业闭环的编程领域，目前的情况也不太乐观。
今年 10 月，SemiAnalysis 发了一份报告，测算了 Anthropic 的收入结构，主力是按量收费的 API 客户，Claude 订阅用户占用了 41.7% 的算力，只贡献了 10% 的收入[4]。
算力消耗差不多，花销差了快十倍。都是买 Token，自己刷卡就精打细算，找财务开发票就大手大脚。
比起每个月的订阅费，参与用户日常消费并抽取佣金，有更大的商业想象空间。但这个模式，好像不太适合中国宝宝的体质。
Agent 替用户处理各种事务，需要调用现有的互联网产品。在这件事上，中美互联网生态存在不小的差异。
美国的互联网服务相对分散，购物、订酒店有时候得去官方网站，用户需要打开不同网站，注册账号、填写地址、输入信用卡信息、完成付款，操作极其繁琐，基于浏览器操作的 Agent 有用武之地。
中国的移动互联网生态极端繁荣，甚至有点病态，用户可以在大众点评刷小红书、在支付宝看短视频、在抖音订酒店、在美团看短剧、在高德地图贷款买车并注册成为网约车司机。
消费者的高频需求都能在超级 App 完成，原本自己点两下就完事了，还得给 AI 交代需求、开放权限、等待执行，最后批折子，在超级 App 面前，AI 未必有竞争力。
同时 Personal Agent 的理念，也和移动互联网的商业模式正面冲撞。
绝大部分移动互联网业态变现的前提，都是用户尽可能频繁、长时间停留在产品内交互，通过广告、电商等方式实现用户的"货币化"。所以"应用使用时长"很关键，Attention Is All I Need。
Personal Agent 需要互联网产品提供服务，但它帮用户剩下的时间，恰恰是互联网产品变现的基础。原本属于这些平台的流量入口、广告曝光机会，部分交易收益，都可能被 Agent 截走。
Muse 上线当天，就遭到亚马逊应激式封杀，理由是"都是为你好"：Muse 涉及未经授权的自动化访问、平台规则和用户安全。
超级 App 高度集中的中国互联网，AI 助理想要跨越各个平台的小院高墙，只会难上加难。
今年 10 月，豆包手机消费者版上市一个月之际，发布了一份声泪俱下的声明，表示自己被 151 款 App 封杀。朕的卧榻之侧，岂容豆包酣睡？
要知道 Muse 上线不到半个月，就带崩过 Expedia 这些酒店预订平台的股价。当时，看热闹不嫌事大的彭博提出过一种假设：Personal Agent 从旅游、网约车和外卖等平台分流 5%—10% 的业务，相关公司可能损失超过 50 亿美元收入[5]。
平移到国内，这样的代价，背着 OKR 的业务部门承受不起，大公司的管理层承受不起，恒生科技板块的深度价值投资者更承受不起。
入口焦虑
根据 Sensor Tower 的口径，Muse 上线后的首日留存率高达 73.3%，几乎是 ChatGPT 的两倍[6]。
但新鲜感消退得同样迅速：到了第 14 天，Muse 的留存率已经下降至 22.5%，被 ChatGPT 的 26.8% 超越。
增长也开始降温。TickerTrends 的数据，Muse 的日活用户仍在增加，但 AI 现在炒的都是二阶导数，看每日净增日活，降得比较厉害。
偏偏 Agent 又是一门不便宜的生意。大模型每服务一个用户，都会产生对应成本。
摩根士丹利估算，根据 Token 消耗量的不同，Muse 服务单个用户的月度成本在 3 美元至 128 美元之间[7]。
Meta 做 Muse 有一个大背景：Meta 的大模型太拉，采购的算力不得不租出去，算力没那么紧缺。加上 Meta 家大业大，承担得起的长期投资。
相比美国，中国的算力资源更加紧缺，但拦不住大厂进步的心。
中国互联网公司对流量入口有种迷之焦虑，甚至到了寸土必争的程度。连 AI 短剧这样一个细分市场，腾讯都不愿意坐视字节做大，要用绿泡泡暴打红果果。
Personal Agent 统筹所有 App 的愿景过于诱人，提前缺席的公司，可能面临原有商业模式重构的风险。尽管市场空间不明确，但成本可以算，错过的风险无法估量。生死不明，那就是生了。
人人都想封杀豆包手机，人人都想成为豆包手机。每家公司都只允许 Agent 在自家生态中活动，那么消费者最后得到的，可能是一群各自占山为王、互不相通的数字助理。
微软研究院在《Agent经济》里提出过一种假设，即便 Agent 之间已经具备相互沟通的技术能力，商业利益仍可能促使平台建立封闭的 Agent 生态，也就是所谓的 "Agentic Walled Gardens"[8]。
这样一来，Personal Agent 原本要解决的互联网服务割裂问题，反而会以另一种形式重新出现。
尾声
Personal Agent 为资本市场的脆弱情绪提供了一种新的叙事。
行业普遍认为，如果只有 Coding 一个万亿美元级别的大市场，当下的资本开支力度已经足够。
但 Personal Agent 的理论市场空间比 Coding 大得多，消耗的算力自然也更大，算力和存储接着奏乐接着舞。Agent 部署在云端，又会带动 CPU 的需求，这部分估值 AMD 已经笑纳了。
但铲子的生意再好，也得有人挖出金子才行。拉新了一堆用户，消耗了一堆算力，恒科也没拉上去，那就真亏大了。
[1] Meta's Muse Hits 10M US Downloads in 40 Days, TechCrunch
[2] Mark Zuckerberg on How Meta's Muse AI Agent Will Make People Money, Sources with Alex Heath
[3] Space Exploration Technologies Corp. — IPO Registration Statement, SpaceX
[4] Claude Subscription Worth 5x ChatGPT, SemiAnalysis Finds, Knowhy
[5] Meta's Muse Drags Down Stocks That Depend on 'Consumer Inertia', Bloomberg
[6] Meta Stock Jumps as Muse AI Retention Data Lands, WEEX
[7] 23 Days of Musing: Top Investor Questions and Our Answers, Morgan Stanley
[8] The Agentic Economy, Microsoft Research
发表于 1 小时前
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