博通公司CEO陈福阳在2025财年第四季度的财报电话会议上披露了关键订单信息。他证实，博通收到了来自人工智能公司Anthropic价值100亿美元（约合人民币705.6亿元）的订单，用于提供最新的谷歌TPU Ironwood 机架。此外，本季度Anthropic又追加了110亿美元（约合人民币776.2亿元）的订单。这两笔订单合计约1486亿元人民币，标志着谷歌自研的AI加速芯片获得了重要的市场认可。
与这笔巨额订单同期公布的，是博通强劲的业绩表现。2025财年第四季度，博通营收达到180.2亿美元，同比增长28.2%。其中，AI芯片销售同比增长74%，贡献了82亿美元的营收；净利润同比飙升97%，至85.2亿美元。展望未来，博通在未来18个月内还拥有价值730亿美元的未完成订单，涵盖定制芯片、交换机及其他数据中心组件。
陈福阳此前曾暗示存在大客户订单，但未透露具体细节。此次财报会，他不仅明确了Anthropic作为客户的身份，还透露已获得继Anthropic之后的第五家XPU定制AI芯片客户，该客户在第四季度下达了10亿美元的订单，且订单量预计将持续增长。此前，博通也与OpenAI签订了芯片采购协议。
作为业界领先的ASIC设计厂商，博通是谷歌TPU项目的关键合作伙伴，主要负责芯片的工程实现，而谷歌则主导顶层架构设计。今年10月，谷歌与Anthropic宣布了一项价值数百亿美元的全面云合作协议。根据协议，Anthropic将能够访问多达100万张谷歌TPU，预计到2026年将带动超过1吉瓦的AI算力上线。
Anthropic采用了多云多芯片的算力布局策略，将其AI工作负载分布在谷歌TPU、亚马逊AWS的Trainium芯片以及英伟达的GPU上。该公司会根据训练、推理或研究等不同任务需求，调整其模型以适配各类芯片的特性。
对谷歌而言，Anthropic的大规模采购是一个积极的市场信号。目前，华尔街已将谷歌母公司Alphabet的股价表现与其TPU芯片的需求紧密关联。谷歌上月还宣布，其最先进的Gemini 3系列模型完全基于TPU集群训练完成。经过十余年的内部开发与迭代，谷歌正将TPU以云服务形式广泛提供给客户，并探讨向部分大客户直接销售硬件的可能性。有报道称，Meta正与谷歌洽谈，计划从2027年起采购价值数十亿美元的TPU，直接部署在自有数据中心。
总结：高能效比或使TPU成为重要替代选择
在海外市场，电力供应已成为制约AI数据中心扩张的核心瓶颈之一。微软CEO萨提亚·纳德拉曾在近期访谈中透露，由于电力短缺和物理空间限制，公司有大量GPU闲置在库存中。
在此背景下，芯片的能效比显得尤为关键。据悉，谷歌最新的TPU Ironwood的能效比是其前代产品的6倍，达到约29.3 TFLOPS/W。在相同功耗下，其运算能力约为英伟达GB200的两倍。随着全球对绿色数据中心和算力效率的关注度不断提升，由谷歌和博通联合打造的TPU系列，未来能否在由英伟达主导的AI算力市场中占据更大份额，值得业界持续关注。
▲博通CEO陈福阳 | 
发表于 前天 01:16
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