非洲支付盘子已经很大了
一个市场值不值得投入，潜力如何，数据是最直观的证明。2024年，整个非洲数字支付的交易额已达到1955亿美元。但这远非终点，预计到2028年，这个数字将飙升至3148亿美元，年复合增长率高达12.65%。
来源：FIS《2022全球支付报告》
这股增长浪潮的核心驱动力，正是移动货币和电子钱包等数字支付方式，它们在撒哈拉以南非洲地区的普及尤为迅速。
大市场？不，是一百个小市场的集合
谈论“非洲支付市场”本身可能是一个宽泛的伪命题，就像谈论“欧洲支付市场”或“东南亚支付市场”一样。它实际上是由54个国家、超过13亿人口构成的，高度割裂但又充满跃迁机会的巨大潜力空间。
来源：36Kr.刘一鸣.MFS Africa连接1.7亿非洲移动支付钱包
区域差异极为显著：
- 东非：以肯尼亚为代表，其移动货币交易额占GDP比重已超50%，位居全球第一。
- 西非：尼日利亚在2023年电子支付交易量激增298%，但现金交易仍占主导。
- 南非：银行卡网络成熟，但因巨大的贫富差距，普惠金融需求旺盛。
这背后是不同的发展路径：东非的M-Pesa建立了通信霸权，西非的拉各斯是金融科技初创公司的融资热土，北非则深受中东支付模式影响。理解非洲支付，必须从理解这种割裂开始。
来源：肯尼亚通信管理局
聪明的玩家不会幻想“统一非洲”，而是选择自己的主战场，做深做透。
牌照？在非洲，你得先搞清楚跟谁申请
非洲的监管复杂程度堪称“地狱模式”，但这也正是构建壁垒和获取超额收益的来源。关键在于厘清不同经济共同体的监管框架。
东非共同体（EAC） 监管相对协调，例如肯尼亚的支付牌照在坦桑尼亚、乌干达等国具备一定的互通性。
来源：Veer.Main sail
西非经济货币联盟（UEMOA） 八国共用西非法郎，区域央行BCEAO发放统一的支付牌照，这是巨大的区域化优势。
南部非洲发展共同体（SADC） 各国为政，南非的牌照或许在纳米比亚有用，但到了赞比亚就需要从头申请。
尼日利亚 自身就是一个庞大的市场，其央行CBN拥有绝对权威，颁发的牌照含金量最高，获取难度也最大。
因此，最成功的玩家往往是那些能够搞定区域监管，拿到“小超级牌照”的公司。例如，在塞内加尔达喀尔拿到BCEAO的牌照，就能在科特迪瓦等八个法语区国家运营，其规模效应非常可观。对于处理高并发交易和设计跨区域系统架构的团队而言，理解这些监管差异是构建稳定服务的第一步。
三国杀？不，这里是战国七雄
非洲支付市场没有绝对的垄断者，只有在不同区域占据优势的“诸侯”，主要分为三大阵营：
1. 电信运营商巨头
其中，Safaricom旗下的M-Pesa是“东非之王”，从肯尼亚起步，已渗透至坦桑尼亚、乌干达等国。如今它已超越支付工具，成为集水电缴费、工资发放、小额信贷于一体的社会基础设施。
MTN Mobile Money 则凭借最庞大的电信网络，拥有非洲最多的用户数，在西非和南非市场占据重要份额。
来源：知乎.Payssion-Sandra
Airtel Money 在乌干达、赞比亚等国也拥有领先的市场份额。
2. 银行系
标准银行、第一兰德银行 在南非及周边国家根基深厚，主要服务高端客户和企业，凭借专业的金融服务立足。各本土银行通常与政府关系紧密，承担社保发放等业务，但创新步伐相对缓慢。
3. 金融科技新贵
这个阵营在非洲异军突起。
- Flutterwave：出身尼日利亚，估值超30亿美元，主打跨境支付解决方案，连接非洲与全球市场。
- Paystack：被Stripe以2亿美元收购，印证了国际资本对非洲支付赛道的认可。
- OPay、PalmPay：背后有中国资本支持，采用激进的市场策略，在尼日利亚等地迅速崛起。
4. 中国玩家
中国力量也在布局。
- 传音：旗下Tecno、Infinix、Itel手机占据非洲过半市场份额，其预装的PalmPay及数据流量优惠，形成了硬件+支付的降维打击组合拳。
- 蚂蚁、微信：虽未大规模直接介入，但通过技术合作、投资本地公司等方式悄然布局。
这场混战中，新入局者的机会存在于：电信巨头服务不了的高频复杂场景（如跨境电商）、银行看不上眼的海量小微用户，以及巨头之间因互不连通而形成的“支付孤岛”。
赚钱？六条野路子，在裂缝中寻找黄金
在非洲，照搬中国或印度的模式很可能行不通。成功者往往找到了独特的盈利路径：
1. 跨境汇款全覆盖
非洲是全球接收汇款成本最高的地区之一，平均手续费高达9%。仅尼日利亚每年就接收超190亿美元汇款。提供合法、低成本的跨境汇款通道，尤其是连接欧洲、中东与非洲，是一门利润丰厚的生意。Flutterwave的成功正源于此。
2. 代理网络形成壁垒
非洲银行网点稀少，线下代理点是触达用户的关键。谁掌握了最庞大、最高效的代理网络，谁就掌握了渠道。M-Pesa在肯尼亚拥有超过20万个代理点，这不仅是渠道，更是强大的线下信任和品牌壁垒。
来源：王小龙闯世界
来源：阿琛谈财经
3. 话费充值及其延伸
非洲用户最熟悉的数字交易就是充话费。因此，成功的支付工具都从话费充值切入，逐步扩展到水电煤缴费、公交出行、学费缴纳等场景。这是一个天然的流量入口和用户习惯培养器。
4. 政务与社保支付的B2G生意
多国政府正推动采用数字化支付发放养老金、农业补贴等。这是一块巨大且稳定的市场（本质是G端），虽然需要极强的政府关系才能切入，但一旦成功，护城河极深。
5. 中国跨境电商的本地化支付
随着速卖通、Temu、SHEIN在非洲加速扩张，中国卖家急需本地化、稳定的支付解决方案。
为这些卖家提供从收款、结汇到资金回笼的全链条服务，其利润率远高于单纯的C端支付业务。
6. 加密货币的灰色通道
在汇率波动剧烈、外汇管制严格的国家（如尼日利亚、津巴布韦），加密货币已成为事实上的价值存储和跨境转移工具。
尽管监管风险巨大，但需求极其旺盛，这为一些支付公司提供了技术套利的空间。这与传统金融科技领域关注的数据库、缓存等中间件技术栈形成了有趣的对比。
怎么干？简单说几句
对于希望进入非洲市场的探索者，以下是一些实用建议：
1. 谈技术，不能只谈高并发，更要谈高适应
- 离线支付：网络不稳定是常态，支持离线验证、事后同步的技术是刚需。
- 轻量化：受低端智能机和昂贵流量限制，App需在1MB内实现核心功能。
- 多币种引擎：跨境贸易频繁，必须支持美元、欧元、西非法郎、兰特等多币种结算，并拥有能应对剧烈波动的实时汇率引擎。
2. 选对战场，而非选对模式
不要问哪个模式最好，要问哪个国家最适合你。想做高端金融去南非，想复制移动货币奇迹去东非，想搏取最大市场去尼日利亚，想稳扎稳打去西非经济货币联盟国家。
3. 拥抱合作，而非痴迷颠覆
在非洲，想颠覆M-Pesa几乎是天方夜谭。更聪明的做法是连接它，成为其生态的补充。与本地电信巨头、银行，甚至实力强大的代理头子合作，是快速落地的捷径。
4. 重线下，轻线上
在非洲，地推团队的能力比线上运营能力重要十倍。建立线下代理网络、与街边小店建立信任、处理现金存取，这些“脏活累活”才是真正的核心竞争力。
5. 合规是动态博弈，而非静态遵守
非洲的监管政策变化快，且充满不确定性。合规不是一次性工作，而是需要组建本地化的合规团队，与监管机构保持持续沟通的动态博弈。有时，适度走在监管前面，才能抓住宝贵的时间窗口。
最后
非洲支付市场的终局，不会是某个单一巨头的垄断，更可能形成几个区域性的支付联盟，并通过API相互连接。未来的赢家，一定是那些能够深刻理解区域差异、有能力构建强大线下网络、并在技术上实现精细化适配的本地化专家。
这里没有速胜论，只有持久战。但回报也同样丰厚：谁能解决非洲支付的根本问题——信任与连接，谁就能在这片人类文明的起源地上，参与构建下一个数字支付的新图景。
发表于 前天 07:00
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