对 Anthropic 来说，当下的时间节点多少有些微妙。公司正在冲刺 IPO，而据 The Information 报道，Meta 和微软这两家大客户却在同步削减内部员工对 Claude 的使用量，并推动开发团队转向自家的 AI 工具。
其中，Meta 此前用 Claude Code 开发了 Muse。但在 Muse 上线以后，Claude Code 的活跃用户数从 6 万滑落到了 3 万，减少了 50%，内部开始用自家的 Muse Code 取而代之。
用户数减半，有一部分原因要归到春季裁员上。Meta 当时从约 7.8 万名员工中裁掉了大约 10%。
但报道指出，更重要的原因是 Meta 正在有意识地把员工从 Claude Code 引向自己家的 AI 编程 工具。
Meta 已经建起了一套自有的 AI 编程产品体系。其中 Muse Code 基于 Meta 自家模型，被定位为 Claude Code 的竞争产品。今年 8 月，Meta 已开始向外部客户测试 Muse Code。根据 The Information 获得的内部数据，这款产品目前在公司内部已经拥有超过 6000 名员工用户。另一款仅限内部使用的 AI 编程工具 MetaCode，用户数则已经突破 3 万。
换句话说，当 Claude Code 的内部用户从 6 万跌到 3 万时，Meta 自家的 AI Coding 工具正在快速补位。
这背后还有一个更现实的账：成本。今年 6 月的一份内部备忘录显示，Meta 仅内部使用 AI 工具的支出，就已经朝着数十亿美元规模发展。而 Claude Code 是 Meta 当时最流行的第三方编程工具。The Information 拿到的数据显示，在最近一个 28 天周期里，Meta 在 Claude Code 上的支出超过 1.05 亿美元。按照这个速度延续，一年的开销很容易让人倒吸一口气。
微软一年 10 亿美元的 Claude 账单，也开始砍了
微软的情况同样不轻松。今年早些时候，微软内部使用 Claude 的规模快速增长。截至 5 月，公司内部预计，把 Claude Code、Copilot 中的 Claude 模型以及用于网络安全扫描的 Anthropic 模型都算进去，员工使用 Anthropic 技术的年化开支已经至少向 10 亿美元靠拢。
报道链接：https://www.theinformation.com/articles/meta-microsoft-work-wean-staff-anthropics-claude
随后，微软直接把这一预算砍掉了超过三分之一。一方面是压缩 AI 成本，另一方面则是希望员工更多地回到微软自己的产品线上。
具体动作上，微软开始减少 Claude Code 的订阅，并要求员工尽量通过 GitHub Copilot 使用 Claude。Copilot 本身允许开发者选择不同模型，但其自动模式在多数情况会优先路由到 OpenAI 模型。这里还有一层特殊的经济账：由于微软与 OpenAI 存在商业合作关系，把更多内部负载切到 OpenAI 模型，反而能降低微软实际要支付的模型成本。
微软开发者工具负责人 Jay Parikh 在今年 8 月的内部备忘录中也提到，各部门本财年开始自行管理 Token 预算，需要不断优化模型使用方式。单个员工每月的 Token 预算也从此前的 10 万美元直接降到 1 万美元。
两个大客户都在砍，但 Anthropic 说影响很小
面对客户收缩的传言，Anthropic 向投资者传递的信号却相当从容：自今年 1 月以来，公司的年度经常性收入（ARR）从大约 90 亿美元涨到了 650 亿美元，增长了约 7 倍。
目前约 6000 家企业客户每年在 Claude 上的支出超过 10 万美元，是去年的 4 倍；超过 100 家大型企业客户每年支出超过 1000 万美元。
来源：https://x.com/ns123abc/status/2107229918467588427
微软确实把员工内部使用 Claude 的支出削减了大约 33%，但目前每年仍向 Anthropic 支付约 6.7 亿美元。与此同时，微软 Copilot 面向外部客户的 Claude 使用量还在继续增长。
Meta 也确实把内部 Claude Code 用户数削减了 50%，但目前每月仍向 Anthropic 支付约 1.05 亿美元。
至于“两个客户贡献了 Anthropic 25% 营收”的说法，那其实是 2025 年的数据。当时 Anthropic 全年营收只有 46 亿美元，两个客户合计贡献约 11 亿美元。放到今天，这 11 亿美元只相当于 Anthropic 当前年化业务规模的不到 2%。
发表于 昨天 21:28
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