10月17日，新华社给出一组关于乌兰察布的最新数字：已签约算力中心项目109个，截至2026年8月算力规模达到19万P，其中智算占比超过90%。
放到全国看，这组数字的分量一点都不轻。工信部数据显示，截至6月底全国智能算力规模为2185 EFLOPS，也就是218.5万P。乌兰察布6月底的运行算力是16.5万P，大约占全国的7%到8%。一座过去以土豆、燕麦和铁合金闻名的地级市，扛起了全国十几分之一的智能算力。
再看增速。高盛8月专题报告统计，截至2026年6月，数据中心运营商和互联网公司在乌兰察布的容量承诺合计12.5GW，2025年7月这个数还是3.3GW，一年不到涨了近4倍，相当于当地2025年在运产能约1.2GW的10倍以上。高盛给的定性是：亚太规模最大、增速最快的AI算力集群之一。
这篇文章把乌兰察布拆开来看：草原上到底跑着哪些卡，电和水够不够，它在国内一众数据中心集聚区里处在什么位置，放到全球又是什么水平，以及接下来几年会怎么走。
家底：从华为的一座机房，到109个项目
乌兰察布做数据中心不是这两年才开始的。2013年，华为成为第一家签约企业，2016年华为云数据中心投运。2018年前后，苹果iCloud北方基地、阿里巴巴、优刻得相继落地；2020年，快手第一个自建超大规模数据中心签约，投资百亿元级。
2022年“东数西算”工程全面启动，内蒙古枢纽和林格尔集群的起步区划定为和林格尔新区和集宁大数据产业园，乌兰察布由此进入国家枢纽体系。真正的爆发在2024年以后：中金数据、世纪互联、中联数据、万国数据、远景等一批项目集中开工投产。签约算力中心项目从2024年底的36个，涨到2026年6月的89个，其中智算中心86个，到10月已经是109个。
人民日报10月17日的报道给出了更大的口径：签约机架规模超过700万架，签约IT负荷超过25GW。今年1到8月，乌兰察布算力产业营收56.8亿元，同比增长40.3%，算力产业创造的就业岗位超过1.5万个。
需要说清楚的是，签约、承诺和投运是三件事。25GW是地方签约口径，12.5GW是高盛统计的在运加规划容量。真正跑起来的，2025年底约800MW，同比增长超过70%。央视同期报道的投运算力为17.2万P，同比增长112%，与19万P的运行规模口径略有差别，但量级是清楚的。
需求端也不是虚的。高盛提到，世纪互联在乌兰察布的项目交付后两个季度利用率就超过40%，四个季度超过80%。机柜建好就有人用，这是乌兰察布与一些早年建完空置的数据中心最大的不同。
草原上跑着哪些卡
把公开信息拼起来，乌兰察布的芯片构成大致可以分成三层。
第一层是2021年到2024年建成的早期集群，以英伟达为主。优刻得2021年在乌兰察布上线了A100集群，首期20台8卡服务器，之后又部署了A800、H800，具备千卡级大模型训练能力，此前还上过AMD MI100和英伟达V100s机型。阿里云为小鹏汽车建设的扶摇智算中心2022年投运，算力600 PFLOPS，专门用于自动驾驶模型训练。这批卡基本是那几年海外GPU采购窗口的产物。
第二层是华为昇腾。华为云把乌兰察布定位为三大资源中心之一，另外两个是芜湖和贵安。2023年7月，昇腾AI云服务首批在乌兰察布和贵安部署；2025年7月，基于CloudMatrix384超节点的新一代昇腾AI云服务在乌兰察布上线，384颗昇腾NPU高速互联，单个超节点提供300 PFLOPS算力。华为云在当地的汽车专区还部署了数千卡规模的昇腾算力，服务智能辅助驾驶研发。
第三层是2025年以后的GW级新园区，国产卡成为主角。
世纪互联的乌兰察布园区是目前规模最大的在运项目之一，总IT规模约1.3GW。独立研究机构Epoch AI根据卫星图像和许可证估算，这里目前约有12.3万张H100等效算力、221MW的IT电力，预计2027年三季度扩到38.8万张、700MW，推测使用的是昇腾910C，用户可能是字节跳动。这是第三方估算，不是公司披露。
DeepSeek是最受关注的一家。据彭博9月4日报道，DeepSeek计划在乌兰察布建设约1GW的数据中心，部署至少16万颗华为昇腾950DT，订单金额约25.6亿美元，主要跑推理，训练仍主要依赖英伟达。卡住节奏的是高端存储，华为今年950DT的产量估计只有数十万颗，整单交付可能要一年以上，DeepSeek希望部分算力在2027年底到2028年初上线。DeepSeek和华为都没有公开确认。
远景星河基地8月6日投产，建筑面积12万平方米，设计承载百万卡并行、百万P算力，园区规划容量超过2GW，80%电力来自远景自建风场的直供，备用电源用电池储能替代了柴油发电机。远景只提供电力和机房底盘，芯片由租户自己部署。远景AIDC总经理郑子浩的说法很直接：中国芯片正在走一条集群化突围的路，超级单体就是给这支集团军准备的营地。
此外，据报道智谱也在当地推进1GW级全国产芯片数据中心；字节跳动据南华早报报道正在洽谈集宁区新增5到6GW，目标2028年初交付，芯片构成未披露。
英伟达这一侧，新增供给很薄。8月26日的业绩会上，英伟达确认H200已向中国客户交付，但收入占数据中心业务不到1%，下一季度展望也没有计入中国数据中心收入。新一代海外GPU在国内的商业可获得性，短期内很难成为大规模扩建的基础。
乌兰察布正在变成国产卡大规模推理集群的主场。原因不复杂：推理对单卡极限性能的容忍度更高，对电价和规模更敏感；而同等算力下，国产集群往往需要更多芯片、更多电，CloudMatrix384用384颗芯片换来300 PFLOPS就是一个例子。电越便宜，国产卡的总拥有成本劣势就越小。这也意味着，乌兰察布的扩张节奏会和国产芯片、高端存储的产能深度绑在一起。
电：便宜是真的，67%要读准
电价是乌兰察布最硬的一张牌。蒙西电网8月公布的代理购电价格是每千瓦时0.3234元，当地部分算力中心的到户电价约0.358元，行业普遍报的区间是0.32到0.36元。中新社报道里北上广深的工业电价在0.7到0.8元左右，几乎是乌兰察布的两倍。放到全球比，Epoch AI的1GW数据中心成本模型按美国每千瓦时0.0834美元测算，折合人民币约0.6元。
另一个常被引用的数字是绿电占比67%。这个数要读准。乌兰察布市政府公布的数据显示，截至8月全市电力装机3092万千瓦，其中火电1023万、风电1542万、光伏525万，风光合计正好约67%，另有储能341万千瓦。所以67%说的是装机结构。
看发电量就是另一幅图。今年1到8月，全市发电527亿千瓦时，火电287亿，占54%；风电190亿，同比还下降了9.3%；光伏50亿。风光发电占比约45%。风电装机在涨，发电量却在降，说明风资源本身有年际波动，火电和储能的兜底作用短期内替代不了。
更值得注意的是总量。1到8月全社会用电636亿千瓦时，比本地发电量多出约109亿，差额要靠蒙西电网调入。用电大头是铁合金，344亿千瓦时，占54%；数据中心47.7亿千瓦时，占7.5%，但同比增长了85.7%，增速是全市所有行业里最快的。
把签约口径放进来算一笔账，压力就更清楚了。假设签约的25GW IT负荷里只有8GW建成运行，按PUE 1.2、平均负载率70%估算，一年用电约590亿千瓦时，相当于乌兰察布2025年全年发电量807.7亿千瓦时的七成多。换句话说，算力产业要吃下签约量的三分之一，就要再造大半个乌兰察布的电力系统。这是粗略推算，但方向不会错。
当地的应对是两条线。一条是绿电直连。2025年7月，中金数据的源网荷储一体化项目并网，在18公里外配套300MW风光储电站，通过220千伏专线直供机房，年自发自用绿电约8.5亿千瓦时，是全国首个数据中心绿电直连项目。世纪互联、中金二期、中联、远景4个源网荷储项目已经获批，绿电总规模160万千瓦，建成后年发电约45亿千瓦时。察哈尔高新区还在试点增量配电网加绿电直供，把整个园区当成一个配电单元统一建电源、统一供电。
另一条是电网扩容。按规划，十五五期间全市新增供电能力700万千瓦，一批500千伏、220千伏变电站正在施工。
两条线加起来，和25GW的签约量相比仍然差得远。电是乌兰察布的王牌，也会是它的天花板。
水：最容易被忽略的一道题
乌兰察布人均水资源量只有484立方米，不到全国平均水平的四分之一。察右前旗的黄旗海，20世纪50年代湖面约130平方公里，2012年枯水期一度不足5平方公里，2021年起压上44个治理项目，到今年9月底水域面积才恢复到85.22平方公里。在这样的地方大规模建数据中心，水账必须单独算。
眼下的水账是好看的。市水利局的数据显示，2025年全市大数据企业实际用水154.22万立方米，只占全市总用水量的0.33%，运行WUE平均0.4升每千瓦时。按内蒙古地下水保护条例，算力中心生产用水严禁取用地下水冷却，集宁区2024年起就已禁止。世纪互联的投运项目2025年WUE做到0.099，喷淋全部用中水；优刻得集宁数据中心用自然冷源一体式风冷机组，比常规水冷节水超过92%。全市中水年产量约7200万吨，剩余可调配约3000万吨。
麻烦在规模放大之后。高盛10月的亚太数据中心报告专门拿乌兰察布做了案例：12.5GW全部建成后，每年新增冷却用水在1700万到6700万立方米之间，相当于全市年均用水的3%到14%。区间这么宽，关键变量是冷却技术路线，WUE做到0.1以下是1700万，贴着0.8的上限运行就是6700万，差了约4倍。
还有一个季节性错配。高盛指出，乌兰察布供水中地下水占70%到80%且已限采，夏季数据中心的冷却高峰恰好和马铃薯灌溉高峰重叠，年度总量看着够，峰值月份会很紧。
对照3000万吨可调配中水，情景A和情景B都装得下，情景C就超了。这意味着液冷、干冷、中水回用不是加分项，而是乌兰察布能否把承诺产能兑现的前提。马来西亚柔佛已经给了一个先例：那里电力约束不算紧，却因为水，从2025年底起停批高WUE项目，水冷扩建被要求推迟约18个月。
放在全国：第一梯队里离北京最近的那一个
全国的算力版图正在西移。截至6月底，东部、中部、西部、东北的智算规模占比分别为55.9%、10.6%、32.6%和0.9%，八大国家算力枢纽贡献了全国80%以上的智能算力。
在枢纽集群里，乌兰察布和甘肃庆阳、宁夏中卫同处第一梯队。内蒙古全区8月算力规模达到36.3万P，2024年底只有9.4万P，不到两年涨到近4倍，其中乌兰察布19万P、和林格尔15万P，两地合计占了九成以上。
几个集群的打法并不一样。
和林格尔是运营商和金融算力的大本营，集聚了三大运营商和16家全国性金融机构，标准机架53.3万架，集群上架率75.8%，还落地了寒武纪、海光等芯片检测和算力装备制造项目。庆阳几乎跳过了通用数据中心阶段，智算占比约99%，靠绿电聚合直供把到户电价做到约0.398元。中卫起步最早，2013年亚马逊就把数据中心放在那里，上架率高，商业化成熟。贵安的智算占比超过98%，国产化率约90%。韶关贴着大湾区，到广深单向时延只有1.3到1.66毫秒。
乌兰察布的差异化在于三件事叠在一起。第一是近，直线距北京约240公里，两条144芯点对点光缆直通北京，往返时延4.2毫秒，单向实测2.1毫秒，在京津冀以外的大电源基地里离北京最近。第二是电价处在全国最低一档。第三是客户结构最市场化，高盛统计的国内前四大第三方数据中心运营商里，万国数据、世纪互联、秦淮数据三家都在这里做GW级项目，再加上远景，以及字节、DeepSeek、智谱、快手这些互联网和模型公司。
所以乌兰察布在国内的位置可以概括为：京津冀的算力后厨。北京的模型公司在这里训练，北京的用户请求在这里推理，用的是草原上的风和冷。
放到全球：园区规模第一档，单体密度还在追
先看园区规模。高盛的统计里，乌兰察布12.5GW的总产能（在运、在建加规划）在亚太关键枢纽中遥遥领先，第二名马来西亚柔佛4.2GW，大东京3.3GW，悉尼3.1GW。
全球最大的单一市场是美国北弗吉尼亚。按JLL的口径，那里的数据中心存量接近7GW；按CBRE只算托管机房的口径是4.5GW，空置率只有0.2%，当地电力公司Dominion的接入排队已经超过40GW。乌兰察布2025年的在运产能约1.2GW，大约是北弗吉尼亚的六分之一；但规划管道的量级，已经站到了同一档。
再看单体算力，差距就出来了。Epoch AI 7月下旬的全球AI数据中心榜单里，排第一的是xAI在孟菲斯的Colossus 2，约111.2万张H100等效、946MW；微软亚特兰大Fairwater、Meta俄亥俄Prometheus、亚马逊印第安纳New Carlisle紧随其后，都在68万到77万张之间。国内进入前60的只有三座：华为和林格尔约12.4万张，排第37；世纪互联乌兰察布约12.3万张，排第39。
单体差了约9倍，背后有两个原因。一是规模，Colossus 2的IT电力是世纪互联乌兰察布的四倍多。二是密度，按Epoch的数据折算，世纪互联乌兰察布每兆瓦承载约557张H100等效，Colossus 2约1175张，差了一倍多，这主要是芯片代际和单卡能效的差距。
两边的约束也正好相反。北弗吉尼亚和美国中西部缺的是能按时接上的电，土地、资金、芯片都在排队等电网；柔佛缺的是水；乌兰察布电价便宜、土地充裕、冷源天然，短板在芯片供给和高端存储，中期约束是电网扩建速度和水。
这个模式也开始往外走。远景6月在巴黎VivaTech大会上发布了戈壁使命计划，目标是2030年前在全球沙漠和干旱地区建成5GW绿色AI算力，乌兰察布星河基地是第一个旗舰项目。草原上跑通的这套风电直供加超级单体的打法，正在被当作一个可以复制的模板。
往后看：四个趋势
第一，签约转化率决定成色。25GW签约、12.5GW承诺、约1.2GW在运，中间隔着两个数量级的距离。高盛10月的报告把这个问题说得很透：宣布的产能不等于能落地的产能，真正稀缺的是能从图纸走到并网的机房。接下来值得盯的节点有几个：2026年底20万P的目标，8月已经到19万P，大概率能完成；世纪互联2027年三季度的700MW；DeepSeek 2027年底的首批上线；字节2028年初的交付。如果到2028年在运规模能做到签约量的三成，乌兰察布的在运产能也将比2025年扩大五倍以上。
第二，乌兰察布会成为国产卡大集群的主战场。DeepSeek的16万颗昇腾、远景的百万卡单体、智谱的全国产1GW，几条线都指向这里。但这也意味着，乌兰察布的投运节奏不完全由它自己决定，而是由国产芯片和高端存储的产能决定。卡到了，机房才有意义。
第三，算电协同会从项目走向系统。绿电直连、增量配电网、源网荷储一体化，这些在乌兰察布都已经有了第一个样本。下一步要解决的是规模化：160万千瓦的直连绿电对应的是今天的用电量，对应不了明天的签约量。风电发电量今年前8个月同比下降9.3%，也提醒火电、储能和跨区电网的兜底必须同步建。
第四，也是最难的一点，从卖机柜到卖Token，价值能不能留在本地。现在的模式是运营商建好机房租给大厂，服务器是客户自购的，算力产出归客户，税款主要缴在总部所在地，本地留下的是租金、电费、运维费和就业。当地一位官方人士对媒体说得很坦白：算力产业目前仍处于投入期，还在赔钱。今年前7个月，铁合金用掉了全市54.4%的电，已经是千亿级产业集群；数据中心用电占7.3%，产值和税收还没有可公布的口径。
乌兰察布2025年底出台的打造Token之都三年行动计划，覆盖2026至2028年，就是想解这道题：培育词元生产、计量、评测、安全等环节，建设词元交易平台，2026年算力产业营收目标80亿元，1到8月已完成56.8亿元。但隔壁的和林格尔已经搭起了词元交易平台，内蒙古内部也会有竞争。机柜取代矿热炉才刚刚开始，算力最终能在当地沉淀多少产值，是乌兰察布真正的下一道考题。
乌兰察布的故事说明，AI基础设施的选址逻辑已经变了。风、冷、近——这三样过去不值钱的东西，现在成了最稀缺的资产组合。下一阶段比拼的，是芯片能不能按时到货、电网能不能跟上签约、水能不能循环起来，以及算力能不能在草原上长出自己的产业。
站在更大的视角看，像乌兰察布这样的算力集聚区正在重构中国数字基建的地理版图。从GPU到数据中心，从电网扩容到水资源循环，每一层都在重新定义“基础设施”这个词的含义。这也是云栈社区上持续被讨论的话题——算力、能源与水的三角关系，正在成为决定AI产业走向的底层变量。
发表于 昨天 17:06
|
查看: 17|
回复: 0
