成熟制程面临紧缺
一、美伊冲突：Tower晶圆订单紧急转移
近期，美伊地缘冲突的持续发酵，正在扰动全球半导体供应链的稳定，其中位于中东地区的晶圆代工产能受到了尤为直接的影响。
作为全球排名前十的晶圆代工厂，以色列的高塔半导体（Tower Semiconductor）出货已受到阻碍。该公司主营高压及各类特殊成熟制程，其客户名单涵盖了安森美、英特尔、英伟达等多家行业巨头。
为确保生产连续性，下游客户已纷纷启动紧急转单程序。目前，来自中国台湾的世界先进和力积电成为主要的订单承接方，其接单量因此大幅激增。
这一波订单转移，叠加了供应链持续的去风险化趋势，导致客户愿意支付更高溢价来锁定产能，从而推动了成熟制程代工价格的上涨。业内普遍预期，这或将掀起新一轮的涨价潮。而在需求端，AI服务器对功率IC的强劲需求，以及中国大陆持续推进的IC本土化替代进程，都在持续拉动对成熟制程产能的需求。
二、世界先进等产能爆满，二季度将启第二轮涨价
由于Tower半导体的转移订单持续涌入，世界先进的产能已经处于爆满状态。
市场传出消息，世界先进计划从今年4月起，启动2024年内的第二波全面涨价，预计涨价幅度在10%至15%之间。该公司表示，当前成熟制程市场需求确实非常强劲，整体处于供不应求的状态。
此外，为了缓解长期的产能压力，世界先进位于新加坡的12英寸晶圆厂建设进展顺利，已经引入了部分生产机台。该工厂预计将于2027年第一季度实现量产，届时将有效扩充其先进制程与成熟制程的产能储备。这种因单一地区的地缘政治风险，迅速传导至全球半导体供应链并引发价格波动的案例，也值得业界在智能 & 数据 & 云时代，对供应链韧性与数字孪生等风险预警模型进行更深入的思考。
点击查看相关解读：
| 
发表于 昨天 01:26
|
查看: 3|
回复: 0
