随着存储短缺正在成为当前AI数据中心面临的最大瓶颈，近期不断飙升的内存价格已经在整个产业链中引发了连锁反应。
美光的毛利率已飙升至惊人的84.6%，甚至有券商预测明年可能达到90%。
有声音认为，存储行业80%的毛利率已经足够，公司不应过于贪婪，“如果涨到90%，就会被反垄断起诉”。结果也确实如此，美国目前已经对三大DRAM厂商提起反垄断诉讼，消费者以价格操纵为由发起了集体诉讼。
几乎在同一时间，苹果与美光在行业内的公开交锋也引发了巨大关注。
苹果宣布全面涨价——虽然iPhone价格尚未调整，但几乎所有其他产品的价格都将上涨10%到30%。
在接受《华尔街日报》采访时，蒂姆·库克表示，内存价格的急剧上涨最终正在损害消费者利益。
几天后，同一位记者又采访了美光的首席商务官。他反击称，如今严重的存储短缺，是因为“某些客户”在行业低谷期占了便宜。
“因为当时价格极低、毛利极低，整个行业在2023年的投资实际上被迫停止，”他说。
但更有意思的是，当美光占据媒体头条时，高通CEO Cristiano Amon 却在彭博电视上讨论公司进军AI数据中心的战略。
他对当前的内存短缺表现得相当淡定，表示这对高通没有影响，因为其AI ASIC方案采用了公司创新的HBC（高带宽计算）技术，从而不需要依赖昂贵的标准HBM。
他还透露，该业务预计将在2029财年为公司带来150亿美元的AI数据中心收入。（麦格理最新估算显示，联发科的ASIC业务到2028年可能贡献400亿美元收入。）
事实上，高通正在使用与南亚科技联合开发的定制HBM（以及可能的其他合作伙伴）。南亚科技总裁李培瑛长期对这一关键客户的身份保持保密，如今答案已经揭晓。
在高通Dragonfly数据中心平台的供应商页面上，有李培瑛的一段声明：
“……这标志着我们与高通合作的重要里程碑。南亚科技很荣幸能够提供创新且可靠的技术，以支持AI和下一代数据中心不断增长的需求。”
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发表于 2 小时前
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